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【行業深度】洞察2022:中國動漫產業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 黃思倩 ? 2021-12-29 09:40:31  來源:前瞻產業研究院 E9015G0

行業主要上市公司:奧飛娛樂(002292)、光線傳媒(300251)、祥源文化(600576)、湯姆貓(300459)、嗶哩嗶哩(BILI.NASDAQ)等

本文核心數據:動漫產業市場份額、市場集中度、競爭狀態、重點企業業務占比

1、中國動漫產業競爭派系

我國動漫產業競爭大體上可以按企業最主要參與的產業鏈環節分為內容生產、內容傳播、衍生變現三個派系。

內容生產代表企業有光線傳媒、奧飛娛樂、祥源文化、湯姆貓等,大部分企業在著力打造自有IP的同時也布局衍生變現業務;內容傳播代表企業有嗶哩嗶哩、騰訊控股閱文集團愛奇藝等,其中嗶哩嗶哩、騰訊和愛奇藝均為國內頭部視頻網站,閱文集團則擁有QQ閱讀、起點中文網等知名文字閱讀品牌;衍生變現環節代表企業有美盛文化、泡泡馬特、華強方特凱撒文化等,美盛文化是動漫衍生品全球龍頭,泡泡馬特是國內領先潮流文化娛樂公司,華強方特則是全球前五大主題公園集團之一。

圖表1:中國動漫企業競爭派系

從區域分布來看,我國動漫上市企業較多的省份包括北京、上海、浙江、廣東等,均位于經濟發達的東部地區,文化消費環境較佳,居民文化消費意愿較強,且政策利好程度較優。北京、上海、廣東、四川、安徽、浙江等地均擁有國家新聞出版總署批準設立的國家級動漫產業基地或文化部批準設立的動漫基地,很大程度上推動了當地動漫文化產業的發展。

圖表2:中國動漫企業區域分布熱力圖

2、中國動漫產業市場份額

近年來隨著我國動漫產業的快速發展和國漫的逐漸崛起,大量企業開始參與動漫產業業務,市場競爭較為激烈,行業內企業的市場份額普遍較小,且絕大多數均為未上市的中小規模企業。前瞻根據2020年我國動漫產業主要企業動漫相關業務的營業收入占行業市場規模比重,測算得出2020年我國動漫產業主要企業所占市場份額。擁有喜羊羊與灰太狼、鎧甲勇士、巴啦啦小魔仙、鎮魂街、十萬個冷笑話、雛蜂、端腦等眾多知名IP,受眾群體覆蓋全年齡段的龍頭企業奧飛娛樂,市場份額占比也僅為1.07%。可見我國動漫產業市場集中度較低。

圖表3:2020年中國動漫產業市場份額(單位:%)

3、中國動漫產業市場集中度

動漫企業是推動動漫產業發展的市場主體,但是我國動漫產業目前仍處于“小且分散”的局勢。從上文的市場份額分析中可以看出,我國動漫產業目前市場集中度處于較低水平。

根據《2020中國文化文物和旅游統計年鑒》數據,截至2019年我國共有518家國家認定動漫企業。從區域集中度來看,我國華東地區認定動漫企業數量最多,有171家,占全國企業數量比重達35.04%,競爭最為激烈。其次是華北和華南地區,企業數量分別為117家和77家,占比分別達到23.98%和15.78%。動漫產業在東部經濟發達地區較為集中,西部地區企業數量明顯較少。

圖表4:中國動漫產業區域集中度(單位:%)

注:截至2021年12月,《2021中國文化文物和旅游統計年鑒》暫未發布,圖中為《2020中國文化文物和旅游統計年鑒》數據。

按機構類型分,我國認定動漫企業中,動畫創作、制作企業數量最多,達390家,占比達75%。其他類型企業數量較少,均不足50家。不難看出目前我國動漫產業競爭最為激烈的領域是動畫制作,其他領域由于企業數量較少,市場競爭緩和。

圖表5:中國動漫產業機構類型分布(單位:%)

4、中國動漫產業企業布局及競爭力評價

隨著我國動漫產業的快速發展,國內動漫企業逐漸意識到衍生品市場是產業鏈中利潤最高的環節,代表性上市企業絕大多數均已開始在IP創造的同時開發衍生品業務,以美盛文化、華強方特、奧飛娛樂等最為突出。

企業業務區域布局方面,大部分企業重點布局區域仍在境內,美盛文化和奧飛娛樂作為行業領先企業境內外業務占比基本持平,湯姆貓近年來則重點開發境外市場,2020年境外業務占比達73.53%。整體來看我國動漫出海任務仍然任重而道遠,未來在國產動漫創作水平的進一步提高下,我國動漫產業有望打開國際市場。

圖表6:中國動漫產業重點企業業務布局及競爭力評價(單位:%)

5、中國動漫產業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前我國動漫產業競爭情況如下:

圖表7:中國動漫產業競爭情況分析

圖表8:中國動漫產業競爭狀態總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國動漫產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2022-2027年中國動漫產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國動漫產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告

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