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預見2022:《2022年中國網絡綜藝產業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

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20 朱茜 ? 2022-03-31 10:40:34  來源:前瞻產業研究院 E15820G0

網絡綜藝行業主要上市公司:目前,我國網絡綜藝行業上市公司有芒果超媒(300413.SZ)、嗶哩嗶哩(09626.HK),此外還有在海外上市的企業愛奇藝(IQ)等

本文核心數據:中國網絡綜藝市場規模數據、中國網絡綜藝行業競爭格局數據等

產業概況

1、發展歷程:行業發展步入冷靜期

2007年,脫口秀節目《大鵬嘚吧嘚》在搜狐視頻上線,首次將大眾的視線聚焦到網絡綜藝這個新興領域,網絡綜藝行業的大幕徐徐拉開。整體來看,我國網絡綜藝行業的發展主要經歷了以下幾個階段:

圖表1:中國網絡綜藝行業發展歷程

2、產業鏈剖析:節目制作與運營為核心環節

網絡綜藝行業產業鏈包含諸多組成部分。產業鏈上游是投資方和節目要素,投資方包括視頻平臺、制作公司以及廣告商等,節目要素主要是節目模式采購、藝人經紀勞務、專業拍攝、場地租賃等。中游是制作方和內容營銷,也是整個產業鏈的核心環節,包括視頻網站、節目制作公司、營銷公司等。節目制作完成后,通過各大網絡視頻平臺直接提供內容給C端的用戶。此外,綜藝節目衍生的行業也是產業鏈重要的組成部分。

圖表2:網絡綜藝行業產業鏈結構

從產業鏈各領域發展生態來看,我國網絡綜藝產業鏈由多方企業參與。例如投資方由視頻平臺本身,蒙牛、OPPO等廣告商以及制作公司組成;版權方主要有MBC、CJ娛樂、JTBC等韓國版權方構成,制作公司包括遠景影視、唯眾傳媒、銀河酷娛、笑果文化等;視頻播放平臺主要有騰訊視頻、優酷、芒果TV、愛奇藝、bilibili等。

圖表3:中國網絡綜藝產業鏈生態圖譜

產業發展現狀

1、供需情況:高增長勢頭趨緩

經過近幾年的高速發展,網絡原創視聽節目已經成為網絡文藝的重要組成部分,成為網絡視聽發展的新動力、新引擎。2020年以來,網絡綜藝創作生產進一步繁榮發展,數量趨于穩定,題材、類型豐富多元,創作生產精品意識進一步增強,積極擺脫“有意思沒意義”的創作慣性,內容品質進一步提升,市場投資規模進一步擴大,網絡綜藝正能量引導創作,呈現創新發展的新特點、新景象。

據廣電總局監管中心統計數據顯示,2015-2018年,我國網絡綜藝節目數量規模快速增長,到2018年,全國新上線網絡綜藝節目241檔,為近年最高。2019年以來,隨著我國網絡綜藝市場發展趨勢平穩,疊加疫情影響,全國新上線網絡綜藝節目數量規模有所回落,到2021年,據藝恩數據統計,全國新上線網絡綜藝節目215檔。

圖表4:2015-2021年中國網絡綜藝行業新上線節目數量規模變化趨勢(單位:檔)

從網絡綜藝節目播放量來看,據云合數據統計顯示,2019年以來,我國網絡綜藝節目總體有效播放量呈現小幅下滑的發展趨勢,2019年,全國新上線網絡綜藝節目有效播放量總計195億次,到2021年,全國新上線網絡綜藝節目有效播放量總計176億次,同比下滑7.8%。

圖表5:2019-2021年中國網絡綜藝行業新上線節目有效播放量變化趨勢(單位:億次)

2、市場發展特點:市場需求旺盛帶動節目價值持續提升

當前中國網絡綜藝行業主要呈現六大特點:題材類型豐富多樣、眾多流量明星吸睛,招商額高企,營銷專業,節目熱度和討論度高漲,廣告價值較高。

圖表6:中國網絡綜藝行業發展特性介紹

3、行業用戶畫像:女性&青年兩大標簽鮮明

相較于電視綜藝,網絡綜藝的目標受眾群有著鮮明的“網生”特色,他們中的很多人都是在互聯網普及后成長起來的“90后”“00后”網絡原住民,青少年流行文化中的游戲、二次元、彈幕、應援等元素成為網絡綜藝創意的重要來源。

2021年各平臺上新季播獨播綜藝用戶平均年齡在26.1-28.3歲,《我的小尾巴》《恰好是少年》等新綜平均年齡在22歲左右;芒果TV相較于其他平臺用戶平均年齡相對較高,該平臺2021年播放的《遇見你》《聽姐說》《時光音樂會》《再見愛人》等新綜30歲以上用戶占比超6成。

性別分布上,愛騰優芒女性占比均在60%左右,《我的小尾巴》《女兒們的戀愛4》《再見愛人》等10余部綜藝女性占比80%以上;同時不乏《求職高手第二季》《少年說唱企劃》等男性向綜藝,男性占比在80%左右。

圖表7:2021年中國新上線獨播網絡綜藝用戶畫像(單位:%,歲)

4、市場規模:增長勢頭依舊

根據相關資料顯示,我國2017年網絡綜藝廣告招商額約為43億元,按其約占網綜收入的90%進行測算,則當年網綜整體收入約為48億元。同時根據公開資料,2018年上半年熱門頭部網絡綜藝的廣告招商額約為27億元,由此保守估計全年頭部項目的廣告招商額為54億元。按照“二八定律”,熱門頭部項目廣告招商額占據整個行業廣告招商額的80%,2018年網絡綜藝行業整體市場規模約為75億元。

近年來,隨著整個市場趨于理性,網絡綜藝行業整體產出量有所回落,預計行業廣告招商額增速也會漸趨走緩,保守估計到2021年網絡綜藝市場規模為118億元,四年CAGR為20%。

圖表8:2015-2021年中國網絡綜藝行業市場規模體量變化趨勢(單位:億元)

產業競爭格局

1、綜藝節目播放市場競爭格局:綜N代優勢明顯

從目前我國網絡綜藝節目播放市場變化情況來看,已經積累的一定粉絲基礎、得到市場認可的綜N代綜藝節目仍是當前我國網絡綜藝市場重點發展方向,此外部分新題材新類型的網絡綜藝也能憑借其新奇的節目風格獲得一定的市場認可,甚至成為網絡爆款節目。

據云合數據統計顯示,2021年,我國全網網絡綜藝有效播放前十中有7檔綜藝節目是綜N代,由此可見,綜N代網絡綜藝節目在我國仍是最受歡迎的類型。具體來看,《萌探探探案》以9.79億的播放量排名第一,占總播放量的5.44%;《青春有你第三季》和《哈哈哈哈哈》分列二三位,市占率分別為4.77%和3.83%。

圖表9:2021年中國網絡綜藝節目播放市場競爭格局(單位:億次,%)

2、播放平臺競爭格局:四巨頭大幅領先

從網絡綜藝播放平臺來看,近年來,我國互聯網視頻平臺競爭激烈,隨著短視頻平臺的快速崛起,頭部互聯網視頻平臺領先效應逐漸減弱。在網絡綜藝領域,騰愛優芒四大巨頭近年持續加速布局獨家自制網絡搶占市場份額,企業網綜播放平臺在四大巨頭的擠壓中掙扎前行。

據藝恩統計數據顯示,2021年,騰愛優芒四大巨頭獨播網綜共計197部,占全年網絡綜藝節目總上線量的91.6%。其中騰訊視頻以69部排名第一,占總量的32.09%;愛奇藝和芒果TV緊隨其后,獨播網絡綜藝占比分別為24.65%和21.86%。

圖表10:2021年中國網絡綜藝播放平臺市場競爭格局(單位:%)

產業發展前景及趨勢

1、網絡綜藝發展趨勢

從目前我國網絡綜藝市場發展情況來看,我國網絡綜藝市場在未來幾年內的發展將主要呈現以下趨勢:

圖表11:網絡綜藝行業發展趨勢

2、網絡綜藝市場前景廣闊

在網絡視聽高速發展的今天,網絡綜藝作為一個細分領域也將持續發展。近年來,隨著監管政策趨嚴,網絡綜藝迎來了新的創新點。同時,在持續延伸產業鏈,獲取長尾效益,打造產業鏈生態化的推動下,網絡綜藝市場規模將不斷增長,預計至2027年將突破200億元。

圖表12:2022-2027年中國網絡綜藝行業市場規模預測(單位:億元)

以上數據參考前瞻產業研究院《中國網絡綜藝行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

2022-2027年中國網絡綜藝行業發展前景與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國網絡綜藝行業發展前景與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對網絡綜藝行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來網絡綜藝行業發展軌跡及實踐經驗,對網絡綜藝行業未來...

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