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預見2022:《2022年中國阿膠行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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20 李佩娟 ? 2022-04-20 11:40:41  來源:前瞻產業研究院 E6243G0

阿膠行業主要上市公司:目前國內阿膠行業的上市公司主要有東阿阿膠(000423)、九芝堂(000989)、同仁堂(600085)、太極集團(600129)等

本文核心數據:阿膠行業發展歷程、發展現狀、競爭格局、發展趨勢

行業概況

1、 定義及產品質量要求

阿膠是馬科動物驢的干燥皮或鮮皮經過煎煮、濃縮制成的固體膠。呈棕色至黑褐色,有光澤、質硬而疏,斷面光亮,碎片對光照視呈棕色半透明狀。

阿膠作為傳統的滋補上品、補血圣藥,味甘平,入肺、肝、腎經,具有補血止血、滋陰潤燥等功效,藥食兩用,長期服用可補血養血、美白養顏、抗衰老、抗疲勞、提高免疫力,適用人群廣泛。

基于阿膠藥食同源的特殊屬性,阿膠產品一直以來都有嚴格的生產治療要求以保障其產品的功效和安全,中國藥典對阿膠的質量要求如下:

圖表1:阿膠的質量要求

(1)阿膠的功效:絕佳的藥材營養品

現代藥理研究發現,阿膠有加速紅細胞、血紅蛋白生成和止血作用,可改善體內鈣平衡,促進鈣吸收,可抗創傷性休克,有預防和進行性肌營養障礙的功效。

圖表2:阿膠的功效

(2)原料的定義區別

阿膠的生產原料為驢皮,而驢皮根據其濕度、保存時長的不同可以分為鮮驢皮和干驢皮,而干驢皮中還可分為鹽干驢皮和淡干驢皮,目前市面上90%選用的驢皮屬于干驢皮。

圖表3:驢皮的分類和解析

2、 產業結構分析

現在的市場發展形勢往往是一個產業遭難,其上下游產業都會受到影響和株連。這也在證明著產業間的關聯度在日益密切,鏈條關系在日趨緊扣。上游各產業產品供應的穩定、及時,產品質量的穩定,合作關系的穩定及產品創新速度、生產成本高低等都會對阿膠行業的健康、可持續發展產生積極或消極的影響。既然是上下游的產業,勢必會有唇齒相依的關聯,就應該有一個密切的合作關系,以促進各自的共同發展。

阿膠產業鏈以驢養殖為核心,上游為養殖行業,下游為銷售部門如藥品的批發零售等。其中,一部分驢皮主要來源于國內相關養殖行業,而另一部分則源自進口。

阿膠下游產業一部分為阿膠片劑、沖劑等偏向藥物的產品,另一部分產品則以保健功能為主。

圖表4: 阿膠產業鏈概覽

行業發展歷程:“技術”為第一核心生產力

從行業發展歷程上來看,行業從1996年開始歷經了三個主要發展階段,行業發展初期制作工藝較為簡單,技術水平較為單一,上市企業東阿阿膠不得不從事其他產品的生產來維持企業運轉。2006年后阿膠產品正式被打造為高端營養品,產品的價值開始逐步體現,行業內的龍頭企業開始進一步提升自身的品牌影響力。2016年后,提升阿膠產品的生產技術成為了業內的普遍發展方向,現如今阿膠的質量和營養含量相較于以往已經有了很大的提升。

圖表5:中國阿膠行業發展歷程

總體看來,近年來我國阿膠行業持續進行技術創新,為行業的發展帶來新的活力,行業的技術創新主要圍繞生產工藝創新、生產設備創新和新產品研發三個方面,未來,阿膠行業的技術創新將繼續以這三大方向為落腳點,通過生產工藝創新提高阿膠的產出效率,通過生產設備創新不斷提升阿膠生產線的自動化水平,最終向智能化生產制造轉變,新產品研發創新將提高阿膠的滲透率,促進阿膠的推廣,提高其在滋養保健品中的市場占有率。

同時,由于近年來阿膠市場上假冒產品較多,在原料溯源和檢測方面的技術創新仍是未來的主要方向之一。

圖表6:中國阿膠行業技術發展現狀

行業政策背景:加強監管、提高行業規范性

阿膠產品在規劃標準中屬于中藥類滋補營養品,故中醫藥的行業政策對阿膠行業的發展有著重要的影響力。近年來中國出臺了各項中醫藥類政策,行業的監管力度逐步加大,摻假、造假等違法行為得到持續的改善,未來行業的規范性也將得到進一步提高。

其中2022年1月發布的《推進中醫藥高質量融入共建“一帶一路”發展規劃》中明確指出中國中醫藥未來的產品質量將得到進一步提高,行業質量監管力度也將明顯加大,阿膠產品作為中國中醫藥營養品,其產品質量本身也將隨著產業政策的推出而得到不斷的優化。

圖表7:2013-2022年中國阿膠行業及相關政策出臺概覽

行業發展概況:行業總體呈現走高態勢

1、產能分析

目前,福牌阿膠的產能和產量位居我國阿膠行業的頭把交椅,產能超過8000噸,東阿阿膠作為行業的龍頭企業,其搭建自有的阿膠生產原料供應鏈,產能同樣有很大的提升。近年來,阿膠行業受上游原材料供應的限制,企業產能擴張放緩,前瞻產業研究院根據市場跟蹤數據,結合主要企業生產情況,經測算,2021年我國阿膠的產能達20000噸,2013-2021年我國阿膠行業的產能年均復合增長率為9.75%。

圖表8:2013-2021年中國阿膠行業產能統計(單位:噸,%)

2、產量分析:去庫存任務基本完成,產量走高

根據東阿阿膠以及福牌阿膠的產能數據,2020年中國阿膠行業產量約為15288噸,盡管我國阿膠行業生產能力不斷增強,生產技術不斷提高,整個行業產能已經達到2萬噸,產能轉換比接近80%。2019-2020年行業內受制于驢存欄量下降、驢皮價格上漲、供應鏈成本增加等問題,產量提升相對放緩。

根據對東阿阿膠以及福牌阿膠經營狀況的分析,東阿阿膠目前已基本完成去庫存的任務,庫存量小于1000噸,未來幾年企業也將逐步擴大產品的產量,根據前瞻的的初步核算。2021年我國阿膠行業的產量約超過15700噸。

圖表9:2019-2021年中國阿膠行業產量統計(單位:噸)

3、行業需求潛力測算

隨著營養保健理念的不斷推廣,加上人們消費水平的提高,阿膠作為滋補圣品,滲透率不斷增強,根據中康CMH線下藥店阿膠零售監測數據顯示,阿膠產品一直以來占據保健品銷量排行榜,其增速高于整體保健品行業增速。目前阿膠產品的主要消費者為女性,前瞻估計,若中國女性40歲以后開始消費阿膠,則阿膠的消費者基礎為2.7億左右(6.8億(中國的女性總人口)*0.4(40歲以上的女性占比)),假設阿膠產品的滲透率為7%,每個消費者每年消費阿膠數量為500g,我國阿膠產品的需求量達到9450噸,完全能消化我國阿膠的產量,同時,隨著年輕女性保養意識的提高,阿膠的消費群體將進一步擴大,我國阿膠行業的需求潛力較大。

圖表10:2021年中國阿膠行業需求量測算(單位:噸,億人,g/人)

4、阿膠行業市場規模

隨著我國居民可支配收入將持續增長,中國社會已進入消費升級周期,同時居民對于醫療保健的意識增強,對健康保健產品的需求相應增加,越來越多的高凈值人群注重健康管理,拉動了阿膠行業的逐步擴大,前瞻根據中康CMH的阿膠線下藥店零售數據,結合線上銷售情況,前瞻初步核算2021年我國阿膠行業的市場規模為462億元,從2014年的236億元到2021年超過460億元,復合年均增長率為10.07%。

圖表11:2014-2021年中國阿膠行業市場規模統計(單位:億元,%)

行業競爭格局

1、區域競爭

(1)供給端

目前,我國阿膠行業中排名前列的生產制造企業大多位于山東地區,如東阿阿膠、復牌阿膠、東方阿膠等,據山東阿膠行業協會統計,2020年山東作為阿膠的地道產區,其產量占據全國的78%,

中國最主要的兩家阿膠生產企業,一家叫東阿阿膠,一家叫福牌阿膠,2家的阿膠產量占到中國阿膠的約75%。

阿膠也是山東醫藥的璀璨明珠。同時在《山東省醫養健康產業發展規劃(2018-2022年)》中,明確提出做大阿膠、魚油等保健品市場,這也將推動山東省阿膠行業的進一步發展。

圖表12:2021年中國阿膠行業區域市場結構(單位:%)

(2)需求端

從阿膠消費來看,華東地區一直保持著冬季食用阿膠膏方的習俗,每到冬令進補的時節,華東地區各大老字號藥房、中醫院以及商超中阿膠產品銷售火爆,其阿膠消費占全國比重的33%;華中和華北地區受到節氣和風俗影響,同時也有著一定的阿膠消費基礎,其消費分別占全國的18%和20%;華南地區消費占比約為14%,西部地區占比為9%,東北地區占比為6%。

圖表13:2021年中國阿膠行業市場份額區域結構占比圖(單位:%)

2、 企業競爭

前瞻結合中康CMH披露的阿膠產品銷售額對阿膠行業企業競爭情況進行綜合分析,2020年,東阿阿膠股份有限公司占我國阿膠行業市場份額的比重達49%,福牌阿膠占我國阿膠行業市場份額的比重為30%。我國的阿膠行業呈現雙寡頭競爭的格局。但為了爭奪剩余的市場份額,近年來中國阿膠行業出現了同仁堂阿膠、太極天膠和佛慈阿膠等幾張“新面孔”。太極集團、同仁堂、九芝堂等廠商廝殺激烈,并憑借性價比進行差異化競爭,以求在市場競爭中站穩腳跟,借助阿膠市場的增長提高業績。

圖表14:2020年中國阿膠行業企業市場份額競爭情況(單位:%)

(2)行業品牌競爭格局分析

CNPP通過收集阿膠行業超過53個品牌信息及103925個網友的投票做為參考,綜合分析了阿膠行業品牌的知名度、員工數量、企業資產規模與經營情況等各項實力數據發布了最新的《2019-2020年阿膠十大品牌榜中榜》榜單。據《2019-2020年阿膠十大品牌榜中榜》顯示,歸屬于東阿阿膠股份有限公司的品牌“東阿阿膠DEEJ”位居排行榜第一位,同時東阿阿膠的“桃花姬”牌阿膠位列排行榜第八位,東阿阿膠股份有限公司也是唯一擁有兩個上榜品牌的企業。福牌阿膠緊隨其后,位列品牌榜第二。

圖表15:2020-2021年中國阿膠十大品牌

行業發展前景趨勢及預測

1、 生產端預測

2020年整個行業的產量在15200噸左右,近年來毛驢養殖戶的減少導致阿膠生產原材料短缺,加上國外阿膠原料供應市場逐漸減少甚至禁止向中國出口驢皮及驢,我國阿膠原材料供應出現短缺,2020年新冠疫情的爆發更是對阿膠原材料的供給造成了一定的沖擊,不過得益于2016年后阿膠行業的企業普遍開始實施驢業養殖的戰略規劃,特別是龍頭企業在驢業上的布局紅利開始逐漸涌現,前瞻預計2021年我國阿膠產量將有所上升,行業產量預計超過15700噸,隨著疫情的結束和國內驢養殖業的恢復,預計2021-2025年阿膠行業產量將會保持3%左右的增速,2025年之后增速會略微下滑至2.7%左右,2027年預計將超過18000噸。

圖表16:2021-2027年中國阿膠行業產量預測(單位:噸)

2、 行業市場規模預測

2021年,我國阿膠行業的市場規模約為460億元,目前,行業終端去庫存效果顯著,2020年新冠疫情爆發之后,使得人們的保健意識增強,滋補保養品的市場需求將進一步擴張,加上直播電商渠道的快速發展,有望帶動阿膠行業市場規模進一步擴大。前瞻預計2022年我國阿膠行業的市場規模將超過470億元,預計到2027年我國阿膠行業的市場規模有望達到560億元。

圖表17:2021-2027年中國阿膠行業市場規模預測(單位:億元)

以上數據參考前瞻產業研究院《中國阿膠行業市場需求與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

2022-2027年中國阿膠行業市場需求與投資規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對阿膠行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來阿膠行業發展軌跡及實踐經驗,對阿膠行業未來的發展前景做...

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