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預見2022:《2022年中國阻燃劑行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局、發展前景等)

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20 吳小燕 ? 2022-06-12 15:00:47  來源:前瞻產業研究院 E6279G0

行業主要上市公司:萬盛股份(603010)、雅克科技(002409)、蘇利股份(603585)、聚石化學(688669)、晨化股份(300610)等。

本文核心數據:阻燃劑市場規模 細分市場發展現狀 競爭格局 需求量預測等

行業概況

1、定義與分類:阻燃劑產品類型多樣

由于塑料、橡膠等復合材料主要由有機化合物組成,因此可燃性較強,存在較大的火災隱患。在現實中,常添加一類能阻止有機物引燃或者抑制火焰擴散的添加劑,即阻燃劑。阻燃劑又稱難燃劑、耐火劑或防火劑,是指賦予易燃聚合物難燃性的功能性助劑。阻燃劑行業屬于精細化工項下的橡塑助劑行業。

按照使用方法,阻燃劑可以分為添加型阻燃劑和反應型阻燃劑;按照化學成分,阻燃劑可分為有機鹵阻燃劑、有機磷阻燃劑和無機阻燃劑三大類。

圖表1:阻燃劑行業分類

2、產業鏈剖析:產業鏈下游應用廣泛

阻燃劑產業鏈的上游主要是磷酸鹽、鹵素資源、石油化工產品(如環氧丙烷等)等原料;中游為阻燃劑行業,其直接下游為阻燃材料及制品行業,終端應用為建筑、家居用品、電子電器、交通等終端應用領域。

圖表2:中國阻燃劑產業鏈結構

國內阻燃劑上游原材料生產商主要包括從事生產磷酸鹽、鹵系資源與石油化工產品的企業,其中磷酸鹽生產代表企業主要有澄星股份魯北化工興發集團宏達股份;鹵系資源生產商代表主要有魯北化工山東海化雅克科技濱化股份;石油化工產品生產企業代表有萬華化學石大勝華濱化股份等。

阻燃劑生產企業主要分為有機磷系阻燃劑生產商、有機鹵系阻燃劑生產商與無機阻燃劑生產商。其中有機磷系阻燃劑生產商主要有萬盛股份、雅克科技與天津聯瑞等;有機鹵系阻燃劑生產商主要有衛東化工、海王化工、兄弟科技與旭銳新材等;無機阻燃劑生產商代表主要有主營氫氧化鋁阻燃劑的中超新材、主營氫氧化鎂阻燃劑的亞泰科技等。

阻燃劑下游主要為阻燃材料及制品加工商,代表企業主要有銀禧科技南京聚隆、國恩科技、金發科技、蘇州旭光與浙江永興等。

圖表3:中國阻燃劑產業鏈生態圖譜

行業政策背景:政策助推阻燃劑應用領域廣泛延伸

阻燃劑的應用較為廣泛,近年來國家出臺的《“十四五”應急管理標準化發展計劃》、《關于化纖工業高質量發展的指導意見》、《“十四五”冷鏈物流發展規劃》等政策指導性文件,為阻燃劑、改性塑料粒子及制品行業提供強有力的支持,營造了良好的運營環境,并指明了未來的發展方向。

圖表4:截止2022年5月阻燃劑行業重要政策匯總

行業發展現狀

1、行業整體情況:行業高速增長 市場規模已突破200億

隨著科技的迅速發展,近年來高分子材料的應用領域逐步拓展。由于高分子材料的易燃性,塑料阻燃劑的應用與研究受到了全球性的重視。作為降低材料著火能力的材料助劑,塑料阻燃劑目前已經成為高分子材料的重要的助劑。根據新材料在線數據,近年來我國阻燃劑行業需求量不斷上升,2020年需求量達89.7萬噸,初步統計,2021年中國阻燃劑市場需求量約為96.9萬噸。

圖表5:2015-2021年中國阻燃劑行業市場需求情況(單位:萬噸)

近幾年,我國阻燃劑行業市場價格整體呈現上漲態勢。以萬盛股份阻燃劑報價來看,阻燃劑價格從2015-2017年的1.3萬元/噸逐步攀升至2021年的2.3萬元/噸。結合中國阻燃劑市場需求情況,前瞻初步統計得出2020年我國阻燃劑市場規模達166億元,2021年約為223億元。

圖表6:2015-2021年中國阻燃劑行業市場規模情況(單位:億元)

2、細分市場結構:無機阻燃劑占據目前主要市場

按所含阻燃元素可將阻燃劑分為磷系阻燃劑、氮系阻燃劑、硼系阻燃劑、鹵系阻燃劑等幾類。

圖表7:阻燃劑的主要細分市場及發展前景對比

2020年我國阻燃劑上市企業中,氫氧化鋁等無機阻燃劑目前還占據主要市場,磷系阻燃劑的占比也較高,達到16%;溴系阻燃劑的產量僅占5%左右,但溴系阻燃劑在非上市中小企業中占據著一定份額。隨著人們環保意識的提升,開發低毒、低煙的環保型塑料阻燃劑成為我國塑料阻燃劑產業的追求目標。

圖表8:中國阻燃劑行業細分產品市場結構(按產量)(單位:%)

注:圖中氫氧化鋁、三氧化二銻來源于有色金屬工業協會數據,其余數據來自上市公司年報數據,阻燃劑總量數據來自新材料在線,該產品結構為前瞻不完全統計與初步測算所得,僅供參考。

3、細分市場一:磷系阻燃劑

——磷系阻燃劑需求量突破15萬噸

根據新材料在線統計數據,2021年中國阻燃劑需求量約為96.7萬噸。根據前瞻前文統計,2020年中國磷系阻燃劑消費量約占整體市場的16%左右,故以此測算,2021年中國磷系阻燃劑需求量約為15.5萬噸。

圖表9:2015-2021年中國磷系阻燃劑需求量情況(單位:萬噸)

——主要產品供給情況:主要企業均加速阻燃劑產品產能擴建

(1)三(2-氯丙基)磷酸酯(TCPP)

三(2-氯丙基)磷酸酯(TCPP)有鹵磷系阻燃劑,水解穩定性好,不溶于水,能溶于乙醇、丙酮、酯類、芳烴和氯仿等有機溶劑,具有良好的抗紫外線能力。

據不完全統計,截止2021年底,中國TCPP生產企業的產能總計超過11.6萬噸/年,目前在建產能約為11萬噸/年。從企業競爭層面來看,萬盛化學和晨化股份為行業主要產能貢獻者,2021年產能分別達到4.6萬噸/年與4萬噸/年,其中,萬盛股份目前還擁有4萬噸/年的在建產能。

圖表10:2021年中國TCPP生產企業產能及其規劃情況(單位:萬噸/年)

(2)二苯基磷酸酯(BDP)

二苯基磷酸酯(BDP)系無鹵磷系阻燃劑,耐水分解性好;280℃高溫下在物體中能長期保留95%以上的含量;可提高工程塑料的制品熔流性能;此外,它與ABS、PC相熔性好,可以顯著改善PC/ABS的加工性能,大大提高生產效率,易達到UL94V-0標準(塑料的阻燃等級)。

BDP主要用于PC/ABS、PPO/HIPS及其它聚合物的無鹵阻燃劑,主要用于電腦、手機等電子電器產品的外殼。

2020年,全球BDP實際產能為18萬噸,其中我國BDP年產能達到10萬噸/年以上。據不完全統計,目前擬在建項目產能為9萬噸/年,新增產能主要集中在中國。預計2023年中國BDP產能將達到31萬噸/年。

圖表11:截止2022年5月全球BDP主要企業及其產能分布情況(單位:萬噸/年)

4、細分市場二:氮系阻燃劑

與一些無機阻燃劑和鹵系阻燃劑相比,我國氮系阻燃劑產業化程度不高,使用量不大,市場規模較小。但隨著阻燃劑正朝著低毒性、低發煙性、高耐熱性的方向發展,氮系阻燃劑的產業化水平將逐步提高。2006年際華集團的與吉林大學共同協作,采用固相一步法新工藝建成了100噸/年阻燃劑MCA中試裝置,在取得大量試驗數據基礎上,確定了最佳工藝條件,生產出合格產品。經在大慶400噸/年阻燃尼龍生產線上使用,產品質量完全滿足要求,阻燃效果達到UL 94V-0級。生產的阻燃尼龍料,經權威部門檢測合格。該項技術在國內處于領先水平;完成了1000噸/年MCA工業化裝置的基礎設計,為下一步產業化奠定了基礎。

根據新材料在線統計數據,2021年中國阻燃劑需求量約為96.7萬噸。根據前瞻前文統計,2020年中國氮系阻燃劑消費量約占整體市場的4%左右,故以此測算,2021年中國氮系阻燃劑需求量約為3.9萬噸。

圖表12:2015-2021年中國氮系阻燃劑需求量情況(單位:萬噸)

行業競爭格局

1、區域競爭:我國阻燃劑企業主要集中在京津冀、長江三角洲與珠江三角洲等高技術發達地區

根據企查貓數據,截止2022年5月12日,經營范圍包括阻燃劑的企業數量共計3245家。分區域來看,我國阻燃劑企業主要集中在京津冀、長江三角洲與珠江三角洲等高技術發達地區,山東省的阻燃劑企業最多,達到590家;其次,廣東省、河北省和江蘇省的阻燃劑企業也較多,均超過300家。

圖表13:阻燃劑產業鏈生產企業分布熱力地圖

從上市企業的區域分布來看,目前國內阻燃劑上市企業主要分布在長江三角洲和珠江三角洲等交通便捷、經濟發達地區,尤其以江蘇、廣東和浙江為代表的省市集聚較多的阻燃劑上市企業。

江蘇省阻燃劑行業代表上市企業有蘇利股份、雅克科技、晨化股份與中超控股等;廣東省阻燃劑領域的龍頭企業代表聚石化學金發科技為行業領先企業;另外,位于浙江的萬盛股份為我國磷系阻燃劑絕對龍頭企業,在阻燃劑行業擁有較強的競爭優勢。

圖表14:2022年中國阻燃劑行業上市公司區域熱力圖(按所屬地)

2、企業競爭:萬盛股份占據阻燃劑市場較大的市場份額

目前,國內阻燃劑市場形成了以大型國際領先企業在華布局及國內領先企業共同角逐的市場競爭格局。從國際市場來看,美國雅寶公司、德國朗盛公司、以色列化工集團、瑞士科萊恩等是全球阻燃劑生產商巨頭。國資阻燃劑生產廠商中,其中浙江萬盛股份有限公司、江蘇雅克科技股份有限公司、晨化股份有限公司、山東壽光衛東化工有限公司、山東天一化學股份有限公司等為主要的阻燃劑生產廠商。

未來,阻燃劑行業將圍繞產品質量的可靠性、環境友好型阻燃劑的研發能力、對各國各地區日趨嚴格的環境保護標準的適應能力和清潔生產管理能力展開競爭。

圖表15:中國阻燃劑企業競爭層次

從國內市場來看,中國阻燃劑企業以萬盛股份為龍頭,2021年,其阻燃劑業務年營收達33.46億元,占據15%的市場份額;排名第二的蘇利股份阻燃劑業務營收6.84億元,市場份額為3.07%;雅克科技以4.58億元的業務收入占據2.05%的市場份額,其余上市企業市場份額均不足2%。

圖表16:2021年中國阻燃劑企業市場份額按銷售收入(單位:%)

注:各公司市場份額為前瞻根據各公司阻燃劑業務營收與新材料在線公布的整體市場銷售收入測算所得,僅供參考。

行業發展前景及趨勢

1、5G及新能源汽車帶動阻燃劑需求高速增長

從行業自身來看,近年來我國阻燃劑行業發展迅速,雖然創新產品和技術研發能力較國際領先企業還存在較大差距,但也涌現了一批規模如萬盛股份、雅克科技等產品和技術領先的企業,從而推動了我國阻燃劑行業發展;從下游應用領域來看,隨著5G商用加快,5G基站及電子消費品等領域對阻燃劑需求增加,而汽車輕量化的發展以及社會對火災防范意識上升等,也將不斷的擴大對阻燃劑的需求,前瞻預計,到2027年我國阻燃劑需求量有望接近150萬噸,2022-2027年均增長速度達到7.62%。

圖表17:2022-2027年中國阻燃劑市場需求量預測(單位:萬噸)

2、磷系阻燃劑將逐步取代鹵系阻燃劑

有機磷系阻燃劑低鹵或無鹵,其生煙量、有毒及腐蝕氣體生成量少,阻燃效率高,且與高分子材料相容性好,是復合阻燃劑的發展方向。而且加入有機磷系阻燃劑材料的可回收性要比有機鹵系阻燃劑回收性好,屬于環保型阻燃劑。從目前整體發展趨勢來看,有機磷系阻燃劑是取代有機鹵系阻燃劑最有希望,也最切實可行的途徑之一,在阻燃劑行業備受關注,具有良好的市場前景。

圖表18:中國阻燃劑行業發展趨勢

以上數據參考前瞻產業研究院《中國阻燃劑行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國阻燃劑行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國阻燃劑行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對阻燃劑行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來阻燃劑行業發展軌跡及實踐經驗,對阻燃劑行業未來的發展...

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