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預見2022:《2022年中國特種紙產業全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局、發展趨勢等)

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20 夏才艷 ? 2022-06-18 14:00:49  來源:前瞻產業研究院 E10058G1

特種紙產業主要上市公司:目前國內特種紙產業的上市公司主要有五洲特紙(605007)、齊峰新材(002521)、冠豪高新(600433)、民豐特紙(600235)、仙鶴股份(603733)、凱恩股份(002012)等。

本文核心數據:中國特種紙出貨量、中國特種紙消費量

產業概況

1、定義:特種紙是造紙工業的高技術產品

特種紙一般是指針對某一特定性能和用途、附加價值比較高的紙種。與普通的紙張相比,特種紙具有高性能、高附加價值、高技術含量和生命周期較短的特點。

特種紙是指具有某些特殊性能、適應某種特殊用途的紙,是造紙工業的高技術產品。

圖表1:特種紙產品分類(按紙的用途分類)

2、產業鏈剖析:上游產品依賴進口,下游應用領域廣闊

特種紙行業屬于造紙和紙制品制造業中的造紙行業。上游行業主要是紙漿制造業、化工原料行業、機械設備制造業及其他材料制造業;下游行業主要包括食品包裝行業、標簽制造業、醫療、建筑、服裝、建材、家居等與國民消費息息相關的第二、三產業。特種紙行業的產業鏈結構如下圖所示:

圖表2:中國特種紙產業

特種紙行業屬于造紙和紙制品制造業中的造紙行業。原材料主要是紙漿、化工原料等,相關代表性企業包括玖龍紙業晨鳴紙業君正集團等;下游應用主要包括食品包裝行業、標簽制造業、醫療等,相關企業包括中國煙草、紫江企業等。。

圖表3:中國特種紙產業鏈生態圖

產業發展歷程:行業處在成熟階段

1969年美國《工業及特種紙》一書出版發行,將具有特殊性質,適用于特殊部門的紙張歸納為特種紙。在此國際背景下,經過十余年的沉淀,20世紀70年代,中國特種紙萌芽發展。自20世紀90年代我國特種紙產業開始廣泛發展,經歷了從模仿試制到自主創新,從進口主導到進口替代的發展歷程。2011年以來,我國特種紙行業進入成熟發展階段,國內市場呈現以進口主導向進口替代方向轉變,同時國際市場進口量降低,出口量增加,國際市場競爭力提升。

圖表4:中國特種紙產業發展歷程

上游供給情況:木漿供給持續增加,目前仍依賴進口

特種紙以木漿為主要原材料,成本端受木漿價格影響。從特種紙的成本結構來看,原材料占比約從特種紙的成本結構來看,原材料占比約60-80%,其中木漿成本約占原材料采購額的65-90%,因此漿價波動將顯著影響特種紙企成本端。

2012-2021年,我國木漿產量總體保持增長態勢。2012-2017年產量總體穩定,小幅增長;2017-2021年,受紙類產品受外賣、醫療等下游領域拉動,需求提振,木漿產量也相繼提高。

圖表5:2012-2021年中國木漿生產情況(單位:萬噸)

2015-2021年,根據中國造紙協會數據顯示,我國消耗的木漿主要來自進口。2021年我國木漿消耗總量為4151萬噸,其中進口木漿2357萬噸,占比超50%。由此可見我國特種紙主要原材料木漿雖近年來產量快速增長,但仍較大程度上依賴進口。

圖表6:2015-2021年中國木漿消耗情況(單位:萬噸)

下游發展情況:食品包裝市場基數龐大,潛力巨大

在現代食品工業的過程中,食品包裝是非常重要的一道工序。它可以保護食品,讓食品在流通過程中,避免遭到外來因素的破壞,從而保持食品自身的質量穩定。隨著消費者的環保意識逐漸增強,紙質包裝的市場擴大。

下游市場的快速增長疊加限塑令的推出,使食品包裝紙的需求迅速擴大。一方面,疫情期間居民消費習慣發生了很大的改變。中國互聯網絡信息中心表示,截止2021年12月我國網上外賣用戶數已達5.44億人。另一方面,2020年我國限塑令推出,食品包裝成為限塑重點規范領域。

圖表7:中國主要食品包裝需求分析

綜合分析看,“禁塑令”的全面推進及實施,居民消費水平的提升及對環保重視程度的加深以及對食品包裝安全、環保、健康關注度的提升,導致無論是從政策層面還是下游需求層面,我國食品包裝行業都將成為特種紙的重要需求領域。

食品包裝用紙是我國特種紙行業最有發展潛力的紙種之一,消費需求量持續上升,主要得益于:一是人均收入增加,居民消費水平的升級,對各種細分領域食品消費量持續增長,如休閑食品、烘焙食品、液態奶制品、快餐、飲料等。未來食品包裝紙需求仍將保持較快的發展,2027年我國食品包裝紙銷量預計將突破400萬噸。

圖表8:2022-2027年中國食品包裝紙銷量預測(單位:萬噸)

產業發展現狀

供給:龍頭企業擴產,供給持續增加

目前國產特種紙的產量仍處于較低水平,遠遠未能滿足中國特種紙的使用需要。但由于特種紙應用范圍廣泛,性能及附加價值高,越來越多國內中小型生產特種紙的紙廠進入生產。目前,我國已是全球最大的紙及紙板生產和消費國,造紙產業已經進入成熟期,但特種紙行業的發展起步較晚。特種紙及紙板占紙及紙板的產量比例持續上漲,到2020年約為6.5%。2017-2021年我國特種紙產量持續增加。

圖表9:2017-2021年中國特種紙產量(單位:萬噸)

近年來伴隨著我國國民經濟增長、城鎮化進程加快和消費升級,尤其是隨著互聯網電子商務的快速發展,網絡購物及在線餐飲外賣的普及,包裝類、標簽類等特種紙的需求量不斷增加,進一步驅動國內特種紙產業的快速發展。隨著特種紙行業競爭不斷發展,目前國內大部分特種紙產能集中在中國特種紙龍頭企業上,主要包括五洲特紙、仙鶴股份、江河紙業、民豐特紙、恒豐紙業等。企業供給情況如下:

圖表10:2021年中國主要特種紙企業產能及產銷情況(單位:萬噸)

需求:需求穩定增長,市場潛力大

隨著國內經濟持續快速發展,特種紙需求不斷擴大,特種紙市場容量巨大。特種紙在原材料、紙質、性能及用途等方面與普通紙有較大不同,因其技術含量及附加值高,廣泛應用于工業、農業、醫療、食品、高級裝幀、工業裝飾、水印等領域,是極具發展潛力的紙種。在市場需求方面,與產量增長趨勢一致,2017-2021年,中國特種紙市場消費量穩步上升。

圖表11:2017-2021年中國特種紙行業市場消費量狀況(單位:萬噸)

價格:特種紙價格穩中待升

特種紙原材料木漿進口依賴較大,特種紙企業采購成本容易受到外貿及外匯波動等因素的影響,同時特種紙下游多應用于食品、醫療、卷煙等與日常消費息息相關的大消費領域,因此特種紙產品需求量與社會經濟、居民消費、居民收入等社會因素有很大的關系。

2020年,全球經濟受新冠疫情拖累,有所下滑,各國關系趨于緊張,外匯波動較大,特種紙市場需求相較2019年有所減少。2021年全球疫情影響消退,特種紙市場需求有所恢復。2019-2021年,中國特種紙龍頭企業仙鶴股份特種紙平均銷售價格先下降后上升,2021年仙鶴股份特種紙平均售價為8600元左右。未來隨著全球經濟的進一步恢復,特種紙市場需求將進一步提振,特種紙價格將穩中提升。

圖表12:2019-2021年仙鶴股份特種紙平均價格(元/噸)

產業競爭格局

1、區域競爭:東部沿海為主,浙江最為集中

特種紙生產地區分布十分集中,主要分布在浙江、山東、河南、廣東、江蘇、福建等省份。其中以浙江省最為集中,匯聚了五洲特紙、仙鶴股份、民豐特紙、凱恩股份等多個上市大型特種紙廠商。江蘇衢州市是特種紙產業聚集地,作為“浙江省特種紙產業基地”、“中國制漿造紙研究院科技成果示范基地”、“中國高檔特種紙產業基地”,集聚了國內外眾多專業化特種紙生產企業,產業集聚效應明顯。

圖表13:中國特種紙產業區域熱力圖

2、企業競爭:競爭激烈,專業級設備后來居上

依托現階段我國特種紙行業優勢企業的產能,對產能進行劃分,第一層次產能在40萬噸以上,以五洲特種紙、仙鶴股份、冠豪高新、齊峰新材上市企業為代表;第二層次企業產能20-40萬噸,以福建晉江優蘭發紙業公司、浙江夏王紙業等優勢企業為代表;第三層企業產能在20萬噸以下,代表性企業產能市場份額占比如下圖。

圖表14:中國特種紙代表性企業競爭層次分析

產業發展前景及趨勢預測

1、品類增多,需求擴大

我國人均用紙量還遠低于發達國家平均水平,需求端仍有較大的增長空間。未來隨著消費結構的升級和中國城鎮化率的不斷提高,特種紙的潛在需求將會逐漸地被發掘,從而為特種紙打開新的增長空間。此外國家的環保政策將是一項長期的、不變的基本國策,對造紙行業淘汰落后產能,促進了行業龍頭企業和大企業的競爭能力,具有長期影響和正面效益。同時,全球各國都在不斷深化實施限塑令,我國中央和地區也在研究新的限塑令,以達到環保目標。這些都將對造紙行業形成長期利好。在今后相當長的時期內,紙作為環保包裝原材料將不斷替代塑料,從而擁有優異的可持續增長性。

圖表15:中國特種紙產業發展趨勢分析

2、“十四五”重點提及加快造紙行業企業改造升級,完善綠色制造體系

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》重點提出擴大輕工、紡織等優質產品供給,加快化工、造紙等重點行業企業改造升級,完善綠色制造體系。2021年2月,中共中央、國務院發布《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》,提出需要健全綠色低碳循環發展的生產體系,在產品、資源利用等方面提出了未來造紙行業綠色化改造的重點。

圖表16:中國特種紙行業綠色低碳循環發展重點

以上數據參考前瞻產業研究院《中國特種紙行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國特種紙行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國特種紙行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對特種紙行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來特種紙行業發展軌跡及實踐經驗,對特種紙行業未來的發展...

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