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預見2022:《2022年中國覆銅板行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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20 何樂 ? 2022-06-21 14:00:46  來源:前瞻產業研究院 E6398G0

覆銅板行業主要上市企業:建滔積層板(01888.HK)、生益科技(600183)、南亞新材(688519)、華正新材(603186)、金安國紀(002636)、中英科技(300936)等。

本文核心數據:全球覆銅板產值、中國覆銅板產銷量、中國覆銅板企業數量

行業概況

1、覆銅板定義及分類

覆銅板全稱覆銅板層壓板,英文簡稱CCL,是由木漿紙或玻纖布等作增強材料浸以樹脂膠液,覆以銅箔,經熱壓而成的一種板狀材料。覆銅板是電子工業的基礎材料,是加工制造印制電路板(PCB)的主要材料,它被廣泛用于電視機、收音機、電腦、計算機、移動通訊等電子產品領域。

根據增強材料和樹脂品種的不同,剛性覆銅板主要包括玻纖布基覆銅板、紙基覆銅板、CEM-3、CEM-1(四大類剛性覆銅板)及金屬基板等。在剛性覆銅板中,FR-4環氧玻纖布基覆銅板是目前PCB制造中用量最大、應用最廣的產品;在金屬基板中,鋁基覆銅板是最大的品種。

圖表1:覆銅板的分類

2、產業鏈剖析

覆銅板產業鏈具體可劃分為:上游——原材料供應商,主要包括電子銅箔、玻纖布、樹脂、木漿紙等;中游——覆銅板制造,主要包括各類型覆銅板等;下游——印刷電路板(PCB)生產廠家以及更下游的終端應用領域,主要包括通訊行業、消費電子行業、汽車行業等。由于覆銅板是PCB的上游,因此,其銷量的增長驅動力與PCB行業大致相同。

圖表2:覆銅板行業產業鏈

覆銅板產業鏈的上游企業主要有嘉元科技諾德股份的那個銅箔制造企業,長海股份中材科技等玻璃纖維布制造企業,中國石化三木集團宏昌電子材料等環氧樹脂制造企業;中游覆銅板制造企業包括建滔積層板、生益科技、金安國紀等;下游印制電路板(PCB)制造企業有景旺電子依頓電子勝宏科技方正科技等等。

圖表3:覆銅板行業全景圖譜

行業發展歷程

中國大陸剛性CCL產量和產值穩居世界第一。中國大陸覆銅板起步較晚,1955年在實驗室中生產出第一塊覆銅板,1978年產量首次突破1000噸,80年代中后期開始大規模引進國外設備、技術得到迅速發展。進入21世紀后中國覆銅板產值突破55億元,覆銅板品種逐漸全面;2013年至今,中國覆銅板行業已經達到資源整合、行業高端化的階段,產品產量已位列世界第一。

圖表4:覆銅板行業發展歷程

行業政策背景

近年來,國務院、發改委、工信部等多部門都陸續印發了支持、規范覆銅板行業的發展政策,內容主要圍繞發展對5G新一代信息技術等領域進行,要對關鍵技術攻關,制造高性能的電子元器件產品。

圖表5:截至2022年4月國家層面有關覆銅板行業的政策重點內容解讀(一)

圖表6:截至2022年4月國家層面有關覆銅板行業的政策重點內容解讀(二)

從前瞻統計得到的各省市政府部門出臺的與覆銅板發展相關的政策數量來看,山西省、江蘇省、江西省政府部門出臺覆銅板相關政策熱度較高;其次有湖北、安徽、浙江三省,廣東、云南、四川等省份均有相應的覆銅板政策支持。

圖表7:中國覆銅板政策區域熱力圖

行業發展現狀

1、全球PCB覆銅板現狀

覆銅板行業的發展與電子信息整體發展息息相關。從全球PCB覆銅板產值來看,2015-2021年,全球PCB覆銅板產值整體呈波動上升趨勢,2020年約為129億美元,由于2021年受下游應用市場行業需求的推動,PCB覆銅板行業產能產量都有大幅增加,初步估算2021年約為178億美元。

圖表8:2015-2021年全球PCB覆銅板產值(單位:億美元)

從細分產品產值結構來看,目前FR-4類覆銅板(玻璃纖維環氧樹脂覆銅板)和特種基材覆銅板是全球PCB覆銅板的主要品類。FR-4類覆銅板產值合計占比超過一半份額,其中,常規FR-4覆銅板占比約為33%,無鹵化FR-4覆銅板占比約為15%,高tg FR-4覆銅板約為9%。特種基材覆銅板占比約為32%,已成為了覆銅板的重要一類。

圖表9:2020年全球PCB覆銅板種類分布(單位:%)

2、中國PCB覆銅板現狀

中國覆銅板工業高速發展,中國已成為全球最大的覆銅板生產國。根據中國電子材料行業協會覆銅板材料分會(CCLA)披露數據,2013-2020年我國PCB覆銅板產量總體呈現上漲趨勢,2020年我國PCB覆銅板產量為7.30億平米,同比增長6.88%。2021年各個企業產銷量大幅度增長,預計2021年我國PCB覆銅板產量在10億平米以上。

圖表10:2015-2021年中國PCB覆銅板產量變化(單位:億平米)

根據CCLA披露數據,2015-2020年我國PCB覆銅板銷售量呈現連續上漲趨勢。2020年我國各類覆銅板總銷售量達7.53億平米,同比增長5.50%。2021年我國各類電子消費產品需求量的激增,預計我國PCB覆銅板的銷售量約為9.5億平米。

圖表11:2015-2021年中國覆銅板銷售量變化(單位:億平米)

行業競爭格局

1、中國覆銅板企業競爭格局

覆銅板行業企業按照覆銅板業務收入可大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業為覆銅板業務超過100億元的企業,主要包括建滔積層板和生益科技;第二梯隊為覆銅板業務收入在20-100億元左右的企業,包括金安國紀、南亞新材和華正新材;第三梯隊為覆銅板業務收入小于20億元的企業,主要包括超聲電子、宏昌電子、高斯貝爾等。

圖表12:2022年中國覆銅板行業競爭梯隊(按業務收入)

2、中國覆銅板區域競爭格局

從覆銅板企業數量來看,根據“企查貓”平臺中對經營范圍內含有覆銅板的企業情況,中國覆銅板企業主要集中在華東沿海地區和廣東省,其中浙江省覆銅板企業數量最多,達1929家;廣東省和江蘇省排再第二和第三位,覆銅板企業數量分別為1816家和1706家;河北省和山東省的覆銅板企業數量均超過1000家,其余省份覆銅板企業小于500家。

圖表13:2022年中國PCB覆銅板企業地區熱力圖

行業發展前景及趨勢預測

綜合覆銅板當前的發展現狀以及政府政策規劃,未來中國覆銅板行業發展趨勢會體現在國外產能向國內轉移、產業規模增長、高端市場重點化、研發投入增長、科研與產業深度融合化等趨勢發展。

圖表14:中國覆銅板行業發展趨勢

以上數據參考前瞻產業研究院《中國PCB覆銅板行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國PCB覆銅板行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對PCB覆銅板行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來PCB覆銅板行業發展軌跡及實踐經驗,對PCB覆銅板行業...

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