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【干貨】物流行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

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20 萬家明 ? 2022-06-23 09:00:20  來源:前瞻產業研究院 E3801G1

行業主要上市公司:目前國內物流產業的上市公司主要有順豐控股(002352)、京東物流(02618.HK)、圓通速遞(600233)、申通快遞(002468)、中通快遞(ZTO.N、02057.HK)、韻達股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心內容:產業鏈區域熱力地圖、物流相關業務營業收入及物流行業代表性企業最新投資動向

物流行業產業鏈全景梳理

從產業鏈角度來看,物流產業上游主要為提供物流業發展的基礎設施和設備的行業,包括道路基礎設施建設行業、倉儲地產業、以及物流設備制造業;中游包括提供運輸、倉儲以及物流管理服務的物流企業,下游主要為對倉儲、運輸等服務有需求的行業或個人。

運輸是整個物流產業的核心部分,沒有運輸的物流產業就失去了靈魂。

圖表1:中國物流行業產業鏈示意圖

從企業來看,物流行業上游涉及到倉儲地產投資運營的企業主要有普洛斯、萬緯、上海宇培、嘉民等;涉及公路、鐵路、航道投資等基礎設施建設的企業主要以中國交建集團、廣東省公路建設有限公司、長江航道局等國有企業為主;通過物流硬件和軟件制造企業主要有音飛儲存潤邦股份天橋起重等。

在中游一眾物流行業中,又可以分為主要從事運輸業務的企業和以倉儲為核心的企業以及提供物流管理與服務的企業;以運輸服務為主營業務的企業主要有:順豐、中通和申通等物流公司;以倉儲為核心的企業主要有郵政速遞和新寧物流等;提供物流管理與服務的企業主要有北京中物聯、飛馬國際等企業。

我國物流行業下游行業包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產制造企業、服裝等快消品行業,以及食品行業等眾多行業。

圖表2:中國物流行業產業鏈全景圖譜

物流行業產業鏈區域熱力地圖:東南沿海地區分布最集中

從我國物流行業鏈上市企業區域分布來看,物流行業產業鏈上市企業主要分布在東南沿海地區,例如山東省、浙江省、江蘇省、上海市、福建省和廣東省;其次分布在華北地區,例如北京市、遼寧省和山西省等地。

圖表3:2022年物流行業產業鏈代表性上市企業分布熱力地圖

從代表性企業分布情況來看,我廣東省、福建省、山東省和江浙滬地區等東南沿海城市物流行業產業鏈代表性上市企業較多;其中,因江浙滬地區具有交通干線密度較高,省際高速公路基本貫通,主要城市間高速鐵路有效連接等交通運輸和區位優勢,物流行業產業鏈代表性上市企業較為集中的分布在該區域內,其中包括音飛儲存、中通快遞、申通快遞、韻達股份和德邦股份等實力較強的物流行業企業。同時,北京地區也有較多物流行業代表性上市企業。

截至2022年5月30日,中國物流行業主要上市公司區域分布如下:

圖表4:2022年物流行業產業鏈代表性上市企業區域分布圖

物流行業產業園區分布圖:山東省、廣東省和江蘇省最多

截至2022年5月30日,我國規模以上的物流行業產業園區共有4653個,分省份來看,規模以上的物流行業產業園區主要分布在山東省、廣東省和江蘇省,三省份均擁有超過400個物流行業園區,占全國總量的30.56%。截至2022年5月30日,全國物流行業產業園TOP15省市區分布如下:

圖表5:截至2022年5月中國規模以上物流行業產業園區分布情況(單位:個)

注:查詢時間為2022年5月30日。

物流行業代表性企業業務,產品類型及物流相關業務營業收入

目前,我國物流行業上游主要上市公司有音飛儲存、潤邦股份、天橋起重、振華重工華伍股份法蘭泰克三豐智能等。其中,音飛儲存、華伍股份和三豐智能物流相關業務營業收入占比較高,均達到92%以上。截至2022年5月30日,我國物流行業上游主要上市公司匯總如下:

圖表6:2022年中國物流行業上游主要上市公司-物流業務業績對比(單位:%)

我國物流行業中游主要上市公司有順豐控股、京東物流、圓通速遞、申通快遞、中通快遞、韻達股份和德邦股份等。上述公司物流相關業務營業收入占比較高,均達到85%以上。截至2022年5月30日,我國物流行業中游主要上市公司匯總如下:

圖表7:2022年中國物流行業中游主要上市公司-物流業務業績對比(單位:%)(一)

圖表8:2022年中國物流行業中游主要上市公司-物流業務業績對比(單位:%)(二)

圖表9:2022年中國物流行業中游主要上市公司-物流業務業績對比(單位:%)(三)

圖表10:2022年中國物流行業中游主要上市公司-物流業務業績對比(單位:%)(四)

物流行業代表性上市企業最新投資動向

截至2022年5月30日,中國物流行業代表性上市企業最新投資動向匯總如下:

圖表11:2022年中國物流行業代表性企業投資動向(一)

圖表12:2021-2022年物流行業代表性企業投資動向(二)

以上數據參考前瞻產業研究院《中國物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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