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【行業深度】洞察2022:中國智能養老行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 蔣金成 ? 2022-07-23 10:00:33  來源:前瞻產業研究院 E10462G0

行業主要上市公司:目前國內智能養老行業的上市公司主要有延華智能(002178)、萬達信息(300168)、易華錄(300212)、康泰醫學(300869)、九安醫療(002432)、愛儂養老(870925)、冠新軟件(834376)等。

本文核心數據:市場份額、市場集中度、業務占比

1、中國智能養老行業競爭梯隊

智能養老是中國居民養老的重要方式,依據涉足智能養老業務企業的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于10億元的企業有樂普醫療東軟集團、萬達信息;注冊資本在5-10億元之間的企業有:思創醫惠、延華智能、易華錄、理邦儀器;其余企業的注冊資本在5億元以下。

圖表1:中國智能養老行業競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

圖表2:中國智能養老企業區域分布熱力圖

2、中國智能養老行業市場份額

根據2021年涉足智能養老行業的企業的智能養老業務收入,結合2021年中國智能養老市場規模對中國智能養老行業企業所占市場份額進行測算。

2021年,智能養老行業市場份額排名靠前的是九安醫療、萬達信息和康泰醫學。整體來看,排名前五的企業所占市場份額不高,主要由于智能養老行業設計的產品及服務種類較多,導致市場較為分散。

圖表3:2021年中國智能養老行業市場份額(單位:%)

注:易華錄、冠新軟件、理邦儀器及樂普醫療均未公布智能養老相關營業收入,因此未納入統計。

3、中國智能養老行業市場集中度

目前,國內智能養老行業整體的市場集中度有待提升,2021年,CR2為5.67%,CR5為10.01%。行業市場集中度較低,行業較為分散,主要由于行業的產品和服務的種類較多,導致市場分散,集中度低。

圖表4:2021年中國智能養老行業市場集中度(單位:%)

注:易華錄、冠新軟件、理邦儀器及樂普醫療均未公布智能養老相關營業收入,因此未納入統計。

4、中國智能養老行業企業產品及服務入圍情況

根據工信部、民政部、國家衛生健康委員會三部門聯合發布的《智慧健康養老產品及服務推廣目錄(2020年版)》統計,入圍產品種類最多的上市企業是東軟集團,共有7種智能養老產品及服務入圍名單,其次是九安醫療,共有6種智能養老產品及服務入圍,康泰醫學入圍4種智能養老產品,暫無相關服務入圍。

圖表5:中國智能養老行業企業產品及服務入圍數量(單位:種)

4、中國智能養老行業企業布局及競爭力評價

從產品類型來看,康泰醫學、理邦儀器、九安醫療等企業主要為可穿戴健康管理類、智能監測類等智能養老產品;而思創醫惠、延華智能、萬達信息等企業的產品類型主要集中智慧醫療及智慧大健康領域;從銷售布局來看,國內多數廠商在境內、境外均有布局,產品銷售范圍較廣。

從企業智能養老業務的競爭力來看,目前九安醫療在智能養老行業的市場份額較大,且智能養老業務占比達90%以上,其競爭力相對較強,此外,康泰醫學業務競爭力也相對較強,其2021年的智能養老業務相關收入達9.05億元。

圖表6:中國智能養老企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(一)

圖表7:中國智能養老企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(二)

注:由于大部分企業布智能養老產品或服務的營收,因此九安醫療、康泰醫學、思創醫惠的智能養老業務統計口徑為包含智能養老產品的醫療器械營收,延華智能、萬達信息的統計口徑為包含智能養老在內的智慧醫療與大健康營收。

5、中國智能養老行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,智能養老行業的替代品為傳統養老行業,但養老行業未來的大趨勢之一就是智能化,因此行業的替代品威脅較小;行業市場集中度低,企業產品、服務同質化現象較為嚴重,競爭較為激烈;行業供應商掌握著智能養老的核心技術,因此行業供應商議價能力較強;下游購買者對產品的選擇有較大的議價能力;同時,國家逐步加大對智能養老領域的資金扶持力度,建立產業發展投資基金,鼓勵和引導社會資金投入,潛在進入者威脅較大。

圖表8:中國智能養老行業競爭狀態總結

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能養老行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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