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預見2022:《2022年中國乙二醇行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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20 吳小燕 ? 2022-08-16 14:00:21  來源:前瞻產業研究院 E3949G0

行業代表性公司:中國石化、衛星化學、恒力集團、浙江石化、寧波富德、華魯恒升

本文核心數據:中國乙二醇市場規模;乙二醇產量;乙二醇產能;乙二醇進口依存度;乙二醇市場規模預測

行業概況

1、定義

乙二醇(ethylene glycol)又名“甘醇”、“1,2-亞乙基二醇”,簡稱EG,是一種無色有甜味的液體,作為非常重要的大宗工業品。

目前,乙二醇的制備工藝路線主要分為石油路線和非石油路線兩種,其中非石油路線又可以分成煤制備、甲醇制備以及天然氣制備。石油路線以乙烯為原料,經環氧乙烷制取乙二醇;非石油路線以合成氣為原料,采用多種方法合成乙二醇。

圖表1:乙二醇按照制備原材料分類

2、產業鏈剖析:產業鏈較長且下游應用較為廣泛

從產業鏈來看,乙二醇產業鏈上游主要為生產制造乙二醇所需的石油、煤炭、天然氣以及甲醇等原材料供應市場。中游市場根據制備工藝的不同大致可劃分為,石油制乙二醇和煤制乙二醇等方式,其中油制乙二醇通過石油加工生產乙烯,再將乙烯氧化生產環氧乙烷,然后進一步制備乙二醇;煤制乙二醇工藝則以煤炭為原材料通過各類合成氣生產草酸脂,再進一步制備乙二醇產品。從產業鏈下游來看,乙二醇主要用于合成聚酯(包括滌綸長絲、滌綸短絲、PET瓶片、聚酯切片)和防凍劑等產品,廣泛應用于紡織服裝、包裝材料以及防凍液等眾多領域。

從全景圖來看,在乙二醇上游領域,石油供應商主要由中石油、中石化和中海油等三桶油組成;煤炭供應商代表企業有山東能源、陜西煤業以及山西焦煤等;天然氣供應代表企業有中國燃氣昆侖能源以及華潤燃氣等。在產業鏈中游,乙二醇生產制備領域,代表企業除三桶油以外,還有恒力石化丹化科技新疆天業等石化企業。在產業鏈下游,乙二醇制品領域,滌綸長絲代表企業有桐昆股份恒逸石化新鳳鳴等;滌綸短纖代表企業有中國石化、恒逸石化和三房巷等;PET瓶片代表企業有萬凱新材、華潤材料和三房巷等。

圖表2:中國乙二醇產業鏈結構

圖表3:中國乙二醇產業鏈生態圖譜

行業發展歷程:節能減耗是乙二醇行業目前發展方向

中國乙二醇技術從最開始的石油制技術為主,學習美日國家成熟的石油制備技術體系,但是由于中國富煤少油的國情,中國石油制乙二醇技術存在能耗水耗高,生產成本較高的劣勢;乙二醇生產技術的轉機出現在2005年,福建物構所與多家企業聯合進行煤制乙二醇產業化項目,并在隨后的五年內逐漸形成規模化產業化項目。隨著中國煤制乙二醇技術逐漸成熟,行業可以進行系統化產業化生成乙二醇,但是值得主要的是,中國目前尚不能進行工業化煤制乙二醇技術的應用。

目前,石油制技術和煤制技術成為我國可以進行規模化制備乙二醇的技術。在雙碳的大背景下,節能減耗成為乙二醇行業的發展方向;因此,節能降耗系統裝置的研發以及生產過程中產生的廢水廢氣以及副產品的回收再利用是行業目前的技術進步關鍵單元。

圖表4:中國乙二醇行業發展歷程

行業政策背景:高端化、綠色化、智能化是發展主旋律

近年來,國家對乙二醇行業重視程度顯著提高,在政策層面給予較大指導與支持,鼓勵國內乙二醇產業向化工新材料方向延伸,如2022年4月發布的《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》;同時,高端化、智能化、綠色化現代產業體系也提上日程,如2022年4月的《關于化纖工業高質量發展的指導意見》,以及《關于產業用紡織品行業高質量發展的指導意見》。

另外,國家層面對于乙二醇行業制定了細致明確的監管要求,以保障行業的健康發展,如2021年12月提出的《“十四五”原材料工業發展規劃》、《“十四五”工業綠色發展規劃》,以及2021年11月的《關于發布〈高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平(2021年版)〉的通知》。

綜合來看,國家層面對乙二醇行業未來發展主要要求為綠色化、高端化和智能化發展,這與國家碳達峰、碳中和大目標息息相關。同時,也符合《“十四五”智能制造發展規劃》中提出的“2035年規上制造業將普及數字化”的要求。

圖表5:2021-2022年中國乙二醇行業重點政策匯總(1)

圖表6:2021-2022年中國乙二醇行業重點政策匯總(2)

行業發展現狀:

1、產量:產量逐年提升,目前產量超過1200萬噸

2019-2021年,隨著投產裝置增多產能擴張,乙二酸產量逐年提升。2021年,中國乙二醇行業產量超過1200萬噸,同比增加約340萬噸左右。2021年大型投產裝置如衛星石化、浙江石化投產十分順利,對2021年的產量貢獻度較大。

根據CCF信息,2022年上半年乙二醇產量接近600萬噸,同比增長約25%;其中煤制乙二醇產量約為200萬噸,同比增加約50萬噸而石油制乙二醇產量約為400萬噸,同比增加約70萬噸。

圖表7:2019-2022年中國乙二醇行業年產量變化(單位:萬噸)

2、產能:產能逐年上升,2022年上半年新增170萬噸

2019-2021年,中國乙二醇行業年產能呈現逐年上升的趨勢。2021年,中國乙二醇產能超過2000萬噸,同比上升約32%。綜合來看,近幾年中國乙二醇生產能力進一步提升。中國乙二醇產業正處于增速發展的階段,產能水平較為穩定,產品在下游市場的應用有待進一步拓寬。

圖表8:2019-2022年中國乙二醇行業年產能變化(單位:萬噸)

根據隆重資訊的數據,2021年,國內新增乙二醇產能約590萬噸,產能增量將再度刷新歷史新高,產能增幅預計將達到37%左右。2022年仍是乙二醇繼續擴張的一年,2022年上半年新增乙二醇產能170萬噸,產能總計約為2260萬噸。其中包含鎮海煉化80萬噸、廣西華誼20萬噸、新疆廣匯40萬噸和山西美錦30萬噸。

圖表9:2022年上半年乙二醇裝置投產情況(單位:萬噸)

3、制備工藝:石油制乙二醇為主流工藝路線

目前中國乙二醇主流生產工藝有三種:一體化(石腦油/乙烯法)、MTO(甲醇制烯烴)與煤制乙二醇。根據隆眾資訊數據,2021年一體化是行業主要制備工藝路線,石油制乙二醇的產能占比超過60%;其次是煤制乙二醇技術,產能占比約為35%,而MTO制備乙二醇工藝產能占比約為5%。

圖表10:2021年中國乙二醇按工藝路線占比分布(單位:%)

4、進口依存度:仍處于高位但是呈現下降趨勢

2018-2021年,中國乙二醇行業對外依存度處于高位但是整體呈現下降趨勢。行業對外依存度從2018年的約60%下降至2021年的約54%,下降約6個百分點。

綜合來看,隨著國內乙二醇產量的逐步提升,未來我國乙二醇對外依存度將不斷下降。但基于海外市場的成本優勢,短時間內海外乙二醇貨源不會被完全能替代。因此,目前我國急需解決乙二醇制備質量應用瓶頸,乙二醇行業才能從由進口主導轉向自給自足為主。

圖表11:2018-2021年中國乙二醇進口對外依存度變化情況(單位:%)

5、表觀消費量:國內對乙二醇的需求仍有增長空間

需求端方面,2019-2021年,乙二醇表觀消費量一直保持平穩增長的態勢。2021年中國乙二醇行業表觀消費量接近2200萬噸,同比增長約6%;其中總產量超過1200萬噸,自給率接近60%,仍然處于比較低的水平。結合上文產能數據,國內乙二醇產能與表觀消費量差距進一步縮小。從一定程度上說明,國內對乙二醇的需求依然存在增長空間,但是整體表現并不活躍。

圖表12:2019-2021年中國乙二醇行業市場表觀消費量變化情況(單位:萬噸)

注:表觀消費量=產量+進口量-出口量。

6、市場規模:目前整體體量超過1000億元

2018-2021年,中國乙二醇行業市場規模先下降后上升。受到市場行情的推動,2021年中國乙二醇行業市場規模上升至超過1000億元的水平,同比上升約43%。因此,目前中國乙二醇行業市場規模較大,行業發展空間較為廣闊。

圖表13:2018-2021年中國乙二醇行業市場規模體量測算(單位:億元)

注:測算邏輯為,市場規模體量=表觀消費量*當年現貨年均價。

行業競爭格局

1、區域競爭格局:東多西少,華東為主要產能分布區域

根據隆眾資訊數據,2021年中國乙二醇產能區域分布呈現“東多西少”的區域分布格局。其中,華東地區產能分布占比超過40%,是乙二醇產能的主要分布區域;其次是華北地區,產能分布約為15%;而其余地區的產能均低于15%。綜合來看,中國乙二醇行業區域產能集中在中國東部和北部。

圖表14:2021年中國乙二醇行業區域產能分布(單位:%)

2、企業競爭格局:中國石化、恒力集團和衛星化學實力更強

從企業排名來看,排名前十的企業總產能超過1300萬噸,占全國總產能的約65%。排名第一的是中國石油化工集團有限公司,產能為344.20萬噸;其次是恒力集團有限公司和衛星化學股份有限公司產能均在180萬噸左右。

因此,企業競爭格局從一定程度上呼應區域競爭格局。企業產能分布也存在“東多西少”的特征,且中國石化、衛星化學和恒力集團等領軍企業生產能力較強,在行業內存在一定的規模效應。

圖表15:2021年中國乙二醇行業現有產能TOP10企業分布(單位:萬噸)

行業發展前景及趨勢預測:

1、發展方向:未來發展趨勢體現在四大方面

中國乙二醇行業未來發展趨勢主要可以分成四大方面,分別是市場競爭、技術創新、綠色環保和供需關系。

我國乙二醇行業在市場競爭方面面對的不光有國內的市場參與者,同時還包括中東、美國等地區的行業龍頭。海外市場乙二醇制備工藝主要為石油制備,而我國資源特征將推動煤制乙二醇工藝的發展。國際油價持續維持高位,我國頭部企業在煤制乙二醇方面產能釋放處于黃金時刻。因此,煤制乙二醇技術是未來幾年發展的熱門工藝路線,且企業競爭越發激烈,行業內尾部企業承壓較大。

根據發改委發布的《現代煤化工行業節能降碳改造升級實施指南》,到2025年,煤制乙二醇行業達到能效標桿水平以上產能比例需達到30%,基準水平以下產能基本實現清零。因此,綠色環保節能是當前我國乙二醇行業技術發展的重要方向。

供需方面,2021年我國乙二醇行業新增產能大幅增加,但是由于疫情影響下游需求受到抑制,行業出現供給過剩的情況。預計短期內行業內企業產能擴張速度將會減慢。但是從中長期來看,隨著生產成本的逐漸下降,國內生產企業替代進程將會進一步加快,從而乙二醇進口量將會逐步降低。

圖表16:中國乙二醇行業發展趨勢簡析

2、新增產能:2022年下半年供給市場承壓較大

2020年以來,大量新裝置投產,使乙二醇產業利潤被大幅壓縮,且行業需求端表現不活躍,導致乙二醇產業鏈上游至下游的利潤均被不同程度地壓縮。乙二醇行業內企業出現不同程度虧損,一定程度上打擊企業投產積極性,乙二醇部分裝置投產延后。

根據隆眾資訊信息,2022年下半年裝置投產仍較多,下半年約有570萬噸裝置計劃。計劃投產時間主要集中于2022年4季度,預計4季度乙二醇供給壓力整體較大。由于當前乙二醇行業整體利潤較低,部分新增產能有延后可能,如浙江石化三期原計劃2022年2季度進行投產,現更改為2022年下半年計劃投產。綜合來看,隨著2022年下半年新增產能陸續投產,乙二醇行業供給市場承壓較大。

圖表17:2022年下半年乙二醇裝置投產計劃(單位:萬噸)

3、市場規模:2027年將接近1650億元

按照目前中國乙二醇行業表觀消費量增長速度變化,行業內下游需求市場保持在約6.5%年均復合增長率的速度增長。經過初步估算,2022-2027年,中國乙二醇行業市場規模從2022年的超過1000億元增長至2027年的接近1650億元。

圖表18:2022-2027年中國乙二醇行業市場前景預測(單位:億元)

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2022-2027年中國乙二醇行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國乙二醇行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對乙二醇行業行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來乙二醇行業行業發展軌跡及實踐經驗,對乙二醇行業行...

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