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預見2022:《2022年中國IDC(互聯網數據中心)行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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20 盧敏 ? 2022-08-24 16:00:46  來源:前瞻產業研究院 E3711G0

IDC即互聯網數據中心,在IDC平臺基礎上,IDC服務商為客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務。IDC行業的上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件;中游主體包括運營商和網絡中立的第三方IDC服務商;下游應用領域主要包括互聯網企業、金融機構、云服務商、其他企業客戶等。在網絡數據量快速增長的趨勢下,IDC行業迎來發展機遇,本文將從產業鏈發展現狀、競爭格局及發展前景等多角度深入分析我國IDC產業。

本文核心數據:市場規模、機柜與機架數量、IDC機房數量、市場份額

行業概況

1、定義

IDC全稱為Internet Data Center,互聯網數據中心。只提供場地和機柜的數據中心,一般稱為DC(Data Center),而同時提供帶寬服務的,一般稱IDC(互聯網數據中心,Internet Data Center),兩者有時不作嚴格區分。

IDC是指一種擁有完善的設備(包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等)、專業化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。在IDC平臺基礎上,IDC服務商為企業和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務。

目前,按照經營模式的不同,IDC行業的業務可分為自建和外包兩種方式,當前中國IDC業務市場指服務商通過自營或租用的數據中心向用戶提供服務 ,但不包括企業自建的數據中心。

在外包IDC業務中,行業的經營主體主要是電信運營商和第三方IDC服務商,電信運營商通常是批發服務商的租戶(即批發服務商為其提供場地等服務),而第三方IDC服務商可劃分為零售型服務商(按單機柜起租)和批發型服務商(按機房為模塊出租)。

圖表1:IDC行業分類

2、產業鏈概覽

IDC行業的上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件,包括基礎網絡、網絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統和土地樓宇等;中游是對上游的資源進行整合,建設出穩定高效的IDC機房,并為信息系統提供服務,包括運營商和網絡中立的第三方IDC服務商;下游是具體需要使用IDC機房的企業,包括:互聯網企業、金融機構、云服務商、其他企業客戶等。

圖表2:中國IDC(互聯網數據中心)產業鏈結構

IDC行業上游領域中,提供硬件設備的廠商主要有浪潮、科勒、華為與施耐德等;軟件設備廠商有東軟,清華同方、用油等;基礎運營商為中國電信中國移動中國聯通;此外還有設計施工方,如中國通信服務等企業。中游領域則主要是電信運營商和第三方數據中心廠商。第三方數據中心廠商中,萬國數據、上海數據港等在數據中心行業布局多年,奧飛數據等則是行業后起之秀,此外還有轉型新進行業的企業,如南興股份寶信軟件等。行業下游則主要是互聯網企業、金融企業等。

圖表3:中國IDC(互聯網數據中心)產業鏈生態圖譜

行業發展歷程:行業處在轉型升級階段

從服務內容及機房特征層面分析,中國IDC服務從單一“基礎資源”向多元化“業務+差異化服務+價值鏈”拓展,行業已經歷了萌芽、成長階段,現進入轉型升級階段。

圖表4:中國IDC(互聯網數據中心)行業發展歷程

行業政策背景:“節能一體化”是主旋律,“東數西算”推動形成合理布局

IDC是我國數字經濟發展的重要組成部分。“十三五”計劃至“十四五”計劃時期,國家推進大型、超大型數據中心布局,并鼓勵數據中心在各個領域使用。2021年11月16日,工業和信息化部對外發布《“十四五”信息通信行業發展規劃》,明確了“十四五”兩化深度融合發展目標。到2025年,信息化和工業化在更廣范圍、更深程度、更高水平上實現融合發展,新一代信息技術向制造業各領域加速滲透,制造業數字化轉型步伐明顯加快,全國兩化融合發展指數達到105,企業經營管理數字化普及率達80%,數字化研發設計工具普及率達85%,關鍵工序數控化率達68%,工業互聯網平臺普及率達45%。

此外還進一步建立了數據中心能耗要求,強調了綠色發展的重要性。2021年12月國家發改委、國家能源局發布《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》,在數據中心方面明確提出,到2025年,數據中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升,全國新建大型、超大型數據中心平均電能利用效率降到1.3以下,國家樞紐節點進一步降到1.25以下,綠色低碳等級達到4A級以上,旨在有序推動以數據中心為代表的新型基礎設施綠色高質量發展,發揮其“一業帶百業”作用,助力實現碳達峰碳中和目標。

“十四五”時期還啟動了“東數西算”工程,優化數據中心建設布局,促進東西部協同聯動,推進數據中心一體化建設。

圖表5:截至2022年中國IDC行業發展重點政策匯總(一)

圖表6:截至2022年中國IDC行業發展重點政策匯總(二)

圖表7:截至2022年中國IDC行業發展重點政策匯總(三)

自2021年5月底發布《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》以來,"東數西算"工程受到社會各界廣泛關注。發改委聯合四部門已批復同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地規劃建設10個國家級數據中心集群,核心目的是提升國家整體算力水平,引導數據中心集約化、規模化、綠色化發展,奠定鼓勵IDC產業健康發展的主基調。

圖表8:中國IDC產業集群發展規劃

行業發展現狀

1、行業規模:受新基建、數字化轉型等國家政策促進,數據中心市場規模持續高速增長

受新基建、數字化轉型及數字中國遠景目標等國家政策促進及企業降本增效需求的驅動,我國數據中心業務收入持續高速增長。根據中國信通院《數據中心白皮書(2022年)》公布的數據,2021年,我國數據中心行業市場收入達到1500億元左右,近三年年均復合增長率達到30.69%,隨著我國各地區、各行業數字化轉型的深入推進,我國數據中心市場收入將保持持續增長態勢。

圖表9:2017-2021年中國IDC(互聯網數據中心)行業市場規模體量測算(單位:億元,%)

注:中國IDC市場規模數據來自于中國信通院《數據中心白皮書(2022年)》中數據中心的市場規模數據。中國通信院測算的數據中心市場規模口徑為數據中心基礎設施相關業務收入,包括機柜租用、寬帶租用、服務器代理運維等服務,主要依據數據中心牌照企業的收入數據統計計算,不包含云計算和自用數據中心業務收入。其統計范圍與IDC的范圍相似,因此認為其公布的數據中心市場規模能夠用來表示IDC行業的市場規模。

2、建設現狀:行業建設情況呈現高速增長的態勢

在2020年度新基建政策的指引下,中國數據中心行業邁入了前所未有的快速發展階段,2021年度繼續呈現高速增長的態勢,同時雙碳和能耗雙控對數據中心行業帶來深遠的影響,高質量發展成為行業未來的大方向。2020年,中國數字經濟規模達到39.2萬億元,占GDP的38.6%,數據中心用全社會1%左右的用電量支撐了38.6%的國民生產總值。預計到2030年,中國數據中心用電量為1800億度,將支撐超過50%的國民生產總值,數據中心成為中國經濟發展的重要支點。

圖表10:2019-2030年中國數據中心行業建設情況(單位:萬臺,MW,億度,萬噸)

據CDCC統計研究分析,2020年底全國數據中心機柜總數達到約315.91萬架,2021年持續增長,2021年全國累計數據中心存量機柜總數初步核算約415.06萬架。

圖表11:2016-2021年中國數據中心存量機柜數量(單位:萬架,%)

根據工信部信息通信發展司的數據,近年來,我國數據中心機架規模穩步增長,大型以上數據中心規模增長迅速。按照標準機架2.5Kw統計,截至2021年底,我國在用數據中心機架規模達到520萬架,近五年年均復合增長率超過30%。其中,大型以上數據中心機架規模增長更為迅速,按照標準機架2.5kW統計,機架規模420萬架,占比達到80%。2022年總機架數預計將達到670萬架,大型規模以上機架數量預計將達到540萬架,占比為80.6%。

圖表12:2017-2022年中國IDC(互聯網數據中心)行業機架規模(單位:萬架)

3、運營現狀:供需不對等局面仍然存在,能效水平仍有較大提升空間

根據中國數據中心工作組CDCC發布的《2021年中國數據中心市場報告》,北上廣深地區仍然存在“供不應求”的現象。但整體上架率方面,華東、華北、華南約在60%-70%,其他地區約在30%-40%,整體情況并非想象的那樣樂觀。一方面蓬勃建設,數據中心尋找用戶;另一方面用戶找不到適合自身需求的機柜,兩方面存在供需不對等、需求不匹配、信息不通暢的矛盾。

從具體數值來看,全國平均上架率為50.07%,其中華北、華東和華南地區超過全國平均值,上架率分別為65.93%、67.61%和66.65%。

圖表13:2021年中國數據中心行業機柜上架率(單位:%)

根據中國數據中心工作組CDCC發布的《2021年中國數據中心市場報告》,全國數據中心能效水平保持平穩提升,2021年度全國數據中心平均PUE為1.49。其中按照地區統計分析,華北、華東的數據中心平均PUE接近1.40,處于相對較高水平,除地理位置的優勢外,該地區的建設和管理水平在近幾年也有較大提升,規模化、集約化和綠色化水平較高。華中、華南地區受地理位置和上架率及多種因素的影響,數據中心平均PUE值接近1.60,存在較大的提升空間。

圖表14:2021年中國數據中心行業年平均能效水平(PUE)分析

注:機構并未公布數據測算口徑,因此本部分數據中心可能包含了數據中心整體市場的機柜情況。由于IDC(互聯網數據中心)市場規模更大,因此認為此趨勢能夠代表IDC(互聯網數據中心)的機柜趨勢。

行業競爭格局

1、區域競爭:總體圍繞北上廣深及周邊地區發展

根據中國IDC圈公布的企業名錄,截至2022年6月8日,IDC機房主要分布在以北京和山東為代表的華北地區,總共分布了170家IDC機房。其次為以上海、江蘇和浙江為代表的華東地區,總共分布了104家IDC機房。以廣東為代表的華南地區分布了79家IDC機房。總體來看,IDC機房圍繞北上廣深及周邊地區進行分布。

圖表15:截至2022年6月8日中國IDC(互聯網數據中心)行業IDC機房規模TOP15(單位:家)

根據中國IDC圈公布的企業名錄,截至2022年6月8日,IDC服務商總共有768家,其中可分為自建IDC和租用IDC,IDC服務包括服務器租用、服務器托管、域名服務等。從企業分布數量來看,北京、廣東和江蘇分布數量最多,其中北京和廣東分布數量超過100家,具體數量分別為132家和119家。排名第三的江蘇省分布數量為60家。

圖表16:截至2022年6月8日中國IDC(互聯網數據中心)行業IDC服務商規模TOP15(單位:家)

2、企業競爭:行業集中度較高,三大電信運營商占據主要市場份額

我國數據中心行業市場集中度較高,以三大電信運營商為主。憑借其網絡帶寬和機房資源優勢,2021年三大電信運營商市場份額占比超50%,其中中國電信市場份額為21.1%,中國聯通市場份額為14.7%,中國移動市場份額為14.4%。

圖表17:2019-2021年中國IDC(互聯網數據中心)行業市場份額分析(單位:%)

注:2021年市場份額為依據各企業2021年IDC業務營收的測算數據。

行業發展前景及趨勢預測

1、市場資源將進一步整合,市場規模增速逐步放緩

2021年,中國傳統IDC行業保持穩定發展、持續優化的態勢。在數字經濟帶動下,IDC市場規模持續擴大;“新基建”、“碳中和碳達峰”、“東數西算”作為傳統IDC產業發展三大重點政策,引導產業向集約化、綠色化、高效化轉型發展;IDC機柜規模穩定增長,市場供給向布局更加均衡、規模效應更加明顯、綠色化水平更高的方向邁進;傳統行業企業數字化轉型進程加快,IDC需求日益顯現。中國傳統IDC行業正在走向新的發展階段。

IDC業務市場規模的發展受供給端及需求端的雙向影響。從供給端來看,市場上IDC資源將進一步整合,機柜供給增速降低,以業務消化為主;從需求端來看,中國公有云的快速增長是拉動IDC行業快速增長的主要原因,三大運營商云收入規模翻倍,頭部互聯網也將云計算作為企業戰略發展重點。云計算仍將不斷擴張,支撐未來三年IDC產業快速增長。根據中國信通院《數據中心白皮書》預測的數據,2022年市場規模將達到1900.7億元,同比增長26.7%。未來中國IDC業務市場資源將進一步整合,市場規模增速逐步放緩。預計到2027年,規模將達到5218.8億元,2022-2027年復合增長率為23.09%。

圖表18:2022-2027年中國IDC(互聯網數據中心)行業市場規模預測(單位:億元)

2、我國數據中心總體布局持續優化,協同一體趨勢將進一步增強

受市場內生算力需求驅動,及國家相關政策引導,我國數據中心總體布局持續優化,協同一體趨勢將進一步增強。在市場層面中西部地區自然環境優越,土地、電力等資源充足,但本地數據中心市場需求相對較低;東部地區市場需求旺盛,但土地、電力、人員等生產要素成本較高,東西部協同發展逐漸成為趨勢。而隨著網絡質量的優化,中西部將不再僅是進行冷存儲的災備數據中心聚集區,也將承載更多的應用。在政策層面,我國數據中心全國一體化發展引導增強。同時,內蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優惠政策,有效幫助數據中心降低建設運營成本,數據中心建設規模不斷增長。未來,“東數西算”工程將進入到全面建設期,我國數據中心布局或將得到進一步優化。除地域布局上的東西部協同外,為應對不斷涌現的應用場景需求,不同類型數據中心也協同發展。我國數據中心產業正在由通用數據中心占主導,演變為多類型數據中心共同發展的新局面,數據中心間協同,以及云邊協同的體系將不斷完善。以應用為驅動,多種類型的數據中心協同一體,共同提供算力服務的模式,將成為我國數據中心算力供給重要形態,持續支撐我國數字經濟發展。

圖表19:中國IDC(互聯網數據中心)行業市場趨勢預測

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