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干貨!2022年中國激光器行業龍頭企業對比:銳科激光PK杰普特 誰是激光行業國產化先驅?

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20 鄭晨 ? 2022-08-26 16:30:58  來源:前瞻產業研究院 E6042G0

行業主要上市公司:福晶科技(002222);長光華芯(688048);光庫科技(300620);奧普光電(002338);銳科激光(300747);炬光科技(688167);杰普特(688025);德龍激光(688170);英諾激光(301021);大族激光(002008);華工科技(000988);海目星(688559);聯贏激光(688518);亞威股份(002559);金運激光(300220);光韻達(300227);柏楚電子(688188)等。

本文核心數據:產能;產量;毛利率;營收

1、中國激光器龍頭企業全方位對比

中國是世界上最大的單一激光市場,約占工業激光器(主要是光纖激光器)1/3的份額,且比重還在不斷提升,大部分的工業激光器在中國生產或是出口至中國。根據Laser Focus World數據,2021年中國光纖激光器國產化率不斷提升,銳科激光上升到幾乎和外資企業IPG持平。2021年,根據公司公告,銳科激光和杰普特激光在國產化上不斷提升。

圖表1:中國激光器行業龍頭全方位對比

2、中國激光器企業業務布局歷程

杰普特成立于2006年,是一家集研發、生產和銷售激光器、激光/光學智能裝備和光纖器件于一體的國家級高新技術企業。經過多年發展,公司搭建了國際化的研發、營銷平臺,產品和服務覆蓋亞洲、北美、歐洲等地區的眾多知名客戶。

銳科激光成立于2007年,是國內第一批光纖激光器研制企業,2018年在創業板成功上市。2008年,公司研制出國內首臺25w脈沖光纖激光器和首臺100w連續光纖激光器,打破國外壟斷。之后,公司又相繼研發出國內首臺1Kw、4Kw、6Kw、10Kw、100Kw連續光纖激光器,保持國內技術領先位置。

圖表2:中國激光器行業龍頭企業發展歷程對比

3、中國激光器企業產品運營現狀

——激光產業投資:銳科激光投資規模更大

銳科激光目前生產基地在湖北和江蘇,其中大功率光纖激光器開發及產業化項目等基地已建成,主要是脈沖光纖激光器與光纖輸出半導體激光器核心單元器件和系統集成的核心技術開發,預計年產能超十萬臺;

杰普特惠州光纖激光產業園已投入建設,年產值14億元,而新建的半導體激光器擴產建設項目投資規模約9253萬元,2022年6月底也已交付。

相對來看,銳科激光的投資規模更大,產能更高,但杰普特的產業園相關的工藝更豐富,產業鏈向上游擴充。

圖表3:銳科激光、杰普特旗下激光業務投資情況對比

注:目前產能是根據公司產量及基地建設進度測算得出

——激光器產品布局:杰普特產品線更豐富

從激光器的產品運營來看,銳科激光集中在光纖激光器和半導體激光器上,而杰普特既有激光器,也有相關激光/光學智能裝備、光纖器件,產品線更加豐富,有助于給客戶提供綜合的產品配套和解決方案。

圖表4:中國激光器行業龍頭產品布局對比

從產品結構上看,2021年銳科激光中76%是連續光纖激光器,還有脈沖激光器和超快激光器,共占比90%,而杰普特激光器比重僅51%,激光/光學智能裝備占到41%。產品更為多樣化。

圖表5:中國激光器行業龍頭產品結構對比(單位:%)

——激光器產量對比:銳科激光產量更大

根據公司公告,銳科激光2017-2021年激光器產量波動上升,2021年超過12萬臺;幾乎是2018年6倍;杰普特激光器產量穩步上升,2021年接近3.4萬臺,但整體來看銳科激光的激光器產量更大。

圖表6:2017-2021年銳科激光、杰普特激光器產量對比(單位:臺)

——激光研發專利:杰普特在專利數量和研發占比上均比銳科激光高

2021年銳科激光及子公司累計獲得授權專利509項。杰普特截至2021年底共有專利636項,申請新專利109項。總體來看杰普特在專利總數和新增專利上占有優勢。

圖表7:2021年銳科激光、杰普特激光業務專利數量對比(單位:件)

2019-2021年,銳科激光研發投入占營業收入比重在6-8%左右,占比呈上升趨勢;杰普特研發投入占營業收入比重為11%左右,占比三年穩定。整體來看,杰普特研發占比高于銳科激光。

圖表8:2019-2021年銳科激光、杰普特研發投入占營收比重對比(單位:%)

4、激光業務業績對比:銳科激光業務收入較多

2019-2021年,杰普特激光業務收入逐年上升,2021年實現11.4億元,整體來看,銳科激光激光業務收入高于杰普特。

圖表9:2019-2021年銳科激光、杰普特激光業務收入(單位:億元,%)

從毛利率來看,2019-2021年,銳科激光業務毛利率穩定在29%左右,2021年為29.34%;2019-2021年杰普特激光業務毛利率波動下跌,2021年為27.24%,整體低于銳科激光。

圖表10:2019-2021年銳科激光、杰普特激光相關業務毛利率情況對比(單位:%)

5、前瞻觀點:銳科激光最能成為國產激光器先驅

激光行業屬于技術、資金雙密集產業,此外,激光市場份額和業績能反應公司產品的市場銷售狀況。基于前文分析結果,前瞻認為,銳科激光因在產量規劃、營業收入、毛利率、投資規模等方面占有優勢,盡管杰普特在激光產業鏈布局更廣,研發投入力度相對更大,但是從可持續發展的角度看,未來銳科激光國產化進程及實現國產占有率第一的潛力更大。

圖表11:中國激光行業“國產化先驅”分析結果

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國激光器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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