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聚焦中國產業:2022年廣東省特色產業之服裝產業全景分析(附產業空間布局、發展現狀及目標、競爭力分析)

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20 張維佳 ? 2022-08-26 17:00:47  來源:前瞻產業研究院 E3143G0

本文核心數據:廣東省服裝行業規模以上企業產量、廣東省服裝及衣著附件出口額、廣東省紡織服裝、服飾業企業數量

1、廣東省服裝產業空間布局

長久以來,廣東借助與港澳地區毗鄰、相對低廉的勞動成本、政策傾斜等優勢,大力發展加工制造業,包括紡織服裝業。目前廣東省擁有內衣、童裝、女裝、牛仔裝、羊毛衫等20余個服裝產業集群。這些產業集群主要分布珠三角及粵東地區。

圖表1:廣東省服裝業主要聚集區及分布領域

2、廣東省服裝產業發展現狀

——服裝產量占全國15%以上

廣東是中國重要的服裝生產大省,其服裝產量約占全國20%。近年來其服裝產量隨著企業數量的減少同樣呈逐漸下降的趨勢。2021年廣東省服裝產量達39.16億件,同比增長6.1%,占全國產量比重達16.63%。

圖表2:2015-2021年廣東省服裝行業規模以上企業產量及占全國比重(單位:億件)

——服裝出口增速超20%

廣東一直以來都是我國服裝出口貿易第一大省,服裝出口也是廣東省出口貿易重要的組成部分。2021年廣東省服裝及衣著附件出口額達到2024.7億元,同比增長20.7%,占全國出口總額比重的18.41%。

圖表3:2015-2021年廣東省服裝及衣著附件出口額及增速(單位:萬件,%)

——企業數量占全國五分之一

廣東省是我國服裝大省,廣東省紡織服裝、服飾業規模以上企業數量占全國企業數量的20%左右。近年來,廣東省紡織服裝、服飾業規模以上企業數量持續下降,2021年為2547家,但仍占全國規模以上紡織服裝、服飾業規模以上企業總數的20.05%。

圖表4:2016-2020年廣東省紡織服裝、服飾業企業數量(單位:家,%)

從重點企業的空間布局來看,廣州、佛山、東莞、深圳都聚集了較多的服裝行業領先企業,廣州市企業包括比音勒芬、匯美時尚、本色服裝等;佛山市企業包括溢達紡織、致興紡織、駱駝服飾等;深圳市企業包括歌力思、葉子服飾、安奈兒等。

圖表5:廣東省服裝行業主要企業空間布局情況(按注冊地)

——服裝產業鏈完備

廣東省服裝產業鏈完善,從木棉紡、絲綢、印染、毛紡等原材料到服裝設計、生產及銷售等配套產業齊全。廣東省服裝產業鏈主要企業布局如下:

圖表6:廣東省服裝產業相關企業布局情況

3、廣東省服裝產業競爭力分析

——多項規劃涉及服裝產業

在政策扶植方面,近年來廣東省的出臺多項規劃中提及了服裝產業發展方向。2019年《廣東省培育紡織服裝產業集群行動計劃》(2019-2025年)(征求意見稿)為廣東省紡織服裝制造業制定了高質量發展的行動計劃;2020年《廣東省發展現代輕工紡織戰略性支柱產業集群行動計劃(2021-2025年)》通過頂層設計,統籌推進廣東現代輕工紡織產業發展。

圖表7:2019-2021年廣東省服裝產業相關政策匯總

——“吸金”能力在全國居首位

近年來,廣東省服裝行業投融資事件數量和投融資規模一直穩居全國前列。2021年廣東省服裝行業投融資規模達到102.28億元;投融資事件數量為14件。2021年廣東省投融資金額和數量規模較2020年均有所下降,但仍然居全國首位,2021年投融資金額規模占全國投融資總額的51.46%。

圖表8:2015-2021年廣東省服裝行業投融資事件數量及金額(單位:億元,件,%)

4、廣東省服裝產業發展目標

2021年4月,廣東省服裝服飾行業協會、廣東省服裝設計師協會聯合中國紡織建設規劃院發布了《廣東服裝產業“十四五”發展規劃報告》,提出廣東服裝產業“十四五”發展的三個產業定位和十條實現路徑。三大定位分別為全球服裝供應鏈協同的核心樞紐;中國新一代時尚品牌孵化與成長的溫床;全行業產品創新、技術創新、模式創新的中心。

圖表9:“十四五”廣東省服裝產業發展路徑

同時《廣東服裝產業“十四五”發展規劃報告》提出廣東要打造三個產業重點地區和五個世界級產業集群。三個重點地區為廣州、佛山、中山(專業市場、休閑裝、牛仔、內衣、童裝);潮州、汕頭、揭陽(內衣、家居服、工藝毛衫、婚紗禮服);深圳、東莞、惠州(中高端男/女裝品牌、設計師品牌)。

圖表10:“十四五”廣東省服裝產業三個重點地區

《廣東服裝產業“十四五”發展規劃報告》提出通過在廣東省重點地區打造差異化定位的世界級產業集群,形成普寧內衣、大朗毛織、虎門女裝、大涌牛仔、祖廟童裝五大產業集群。

圖表11:“十四五”廣東省服裝產業打造五個世界級產業集群

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