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預見2022:《2022年中國無功補充裝置行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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20 袁業 ? 2022-08-26 14:00:48  來源:前瞻產業研究院 E3705G0

無功補充裝置產業主要上市公司:目前國內無功補充裝置產業的上市公司主要有金盤科技(688676)、新風光(688663)、百利電氣(600468)、國電南瑞(600406)、和順電氣(300141)、盛弘股份(300693)、思源電氣(002028)、ST森源(002358)、福潤股份(834113)等。

本文核心數據:行業發展、行業現狀、行業前景

產業概況

1、定義:三種主要無功補償方式

電網輸出的功率包括兩部分:有功功率和無功功率。有功功率是指直接消耗電能,把電能轉變為機械能、熱能或化學能,利用這部分能量作功。而無功功率則是指為建立交變磁場所需要的電功率,這部分電能并不做功。由于電網中存在很多如發電機、變壓器等需要電磁感應的設備,所以存在大量的無功功率。如果無功功率過大(感性元件),則會導致電網電壓波動劇烈,以及影響有功功率的傳輸。所以,適當地進行無功補償是非常必要的。

目前有三種主要的無功補償方式,包括傳統無功補償(電抗器、電容器、同步調相機)、SVC(靜止無功補償器)、SVG(靜止無功發生器)。

圖表1:無功補償裝置行業分類

2、產業鏈剖析:行業下游應用廣泛

無功補償裝置行業上游行業包括各基礎工業材料供應商和核心部件及配件供應商。其中隔離開關、聚丙烯膜、熔斷器、電工導體、電工絕緣材料、鋼材等均為應用比較廣泛的基礎工業原材料,市場供應充分,價格比較穩定,對行業影響較小。電容器、電抗器等核心器件對無功補償裝置性能影響大,且不同廠商生產的核心部件的相互匹配性存在一定差異。下游行業對電力系統大量投入有利于無功補償裝置及配套設備行業的發展。對電能質量要求的提高將促進相關行業增加對電能質量治理設備的需求。

圖表2:無功補償裝置行業產業鏈結構圖

無功補充裝置上游企業有國瓷材料中國西電平高電氣航天彩虹東材科技新鋼股份等;中游企業有生產無功補充裝置設備的上能電氣、百利電氣、和順電氣、思源電氣、金盤科技、新風光等;行業下游為國家電網、南方電網、寶武鋼鐵、中國中車上汽集團吉利汽車、華為、海航科技科士達等企業。

圖表3:中國無功補充裝置產業鏈全景圖

產業發展歷程:三個發展階段

根據政策、技術與市場發展的綜合判斷,中國無功補充裝置發展歷程主要分為三個階段,分別為起步階段(1990-2000)、快速發展階段(2000-2015)和高質量發展階段(2016-至今)。

圖表4:無功補充裝置行業發展歷程

行業政策背景:電力系統的重要一環

無功補充裝置產業,作為電力系統的重要一環,是國民經濟重要的產業之一,近年來我國制定保障無功補充裝置產業發展的相關政策,為中國無功補充裝置產業的健康發展提供保障。

圖表5:無功補充裝置行業重點政策匯總(一)

圖表6:無功補充裝置行業重點政策匯總(二)

產業發展現狀

1、無功補充裝置容量——超過6mvar

近年來,隨著我國電力工業的快速發展和技術進步,以及節能降損管理的加強等,引發了許多領域對無功補償的需求。因為無功補償的目的主要是提高功率因數,降低線路和輸變電設備的損耗、改善受端電壓質量以及提高輸送功率等,因此與年新增發電裝機容量有密切關系。根據國家統計局數據,近年來,我國發電機組產量再創新高,2021年為1.60億千瓦,同比增長19.2%。

圖表7:2012-2021年中國發電機組產量及增長率(單位:億千瓦,%)

無功補償市場需求量與年新增發電裝機容量有密切關系,按照約0.4∶1的比例關系,(即發電裝機每增加1kW,需安裝無功補償容量0.4kvar)計算,并根據年份對比例進行適當調節,最終得出我國各種無功補償裝置的市場需求量。2021年,我國無功補償容量超過0.6億kvar,其需求量較為可觀。

圖表8:2012-2021年中國無功補償容量累計(單位:kvar,%)

2、無功補充裝置行業規模——市場規模接近400億元

按照我國每kvar無功補償設備成本在700元左右進行測算,并考慮成本變化,2021年中國無功補償裝置市場規模接近400億元。

圖表9:2012-2021年中國無功補充裝置行業規模及增長情況(單位:億元,%)

產業競爭格局

1、區域競爭:格局分布明顯

根據企查貓以“無功補充裝置”為關鍵詞進行精確搜索,得到無功補充裝置企業區域分布。中國無功補充裝置行業企業主要分布在江蘇(328家)、浙江(256家)、河北(242家)、安徽(208家)等省份,其余省份企業不足200家。

圖表10:2022年中國無功補充裝置產業企業數量區域分布圖

注:企查貓數據截止到2022年6月17日

從代表性企業分布情況來看,我國無功補充裝置代表企業分布在北京、天津、江蘇、山東、上海、廣東等沿海省市,以及河南、四川、安徽、江西等內陸省份。

圖表11:2021年無功補充裝置產業代表性上市企業區域分布圖

2、企業競爭:金盤科技、和順電氣等競爭力較強

目前,布局了無功補充裝置生產業務的上市企業中,和順電氣、森源電氣的無功補充裝置產品產量遙遙領先于其它企業。無功補充裝置產業鏈上的其它代表性企業業務布局及競爭力情況如下:

圖表12:2021年中國無功補充裝置企業業務布局及競爭力評價(單位:臺、套、KW、萬元)

注:統計的企業為公布相關產能/產量數據的上市企業,未公布具體產能/產量數據的上市企業未納入統計中。

按主營業務營收金額來看,2021年,思源電氣以86.95億元的營業收入位列第一,金盤科技營收33.03億元,為列第二,其余企業營收不足30億元。

圖表13:2021年中國無功補充裝置產業營收競爭格局(單位:%)

產業發展前景及趨勢預測

1、無功補充裝置行業發展趨勢:電力行業格局變化推動企業發展

無功補充裝置的發展,將帶動我國電力行業健康發展。未來電力行業格局的改變、“新基建”的迅速發展,為無功補充裝置及相關電力電子設備制造業創造了巨大的市場需求。同時,電力產業趨于整合,在研發技術、系統集成、定制化產品設計具有優勢的企業可能擴大自身市場份額,行業集中度進一步提高。

圖表14:無功補充裝置產業發展趨勢

2、無功補充裝置行業前景預測:智慧電網助力無功補充裝置產業健康發展

隨著我國相關政策的相繼出臺,智能電網的建設步伐不斷加快,為無功補充裝置發展帶來契機。同時,下游新能源、城市軌道交通行業對對電能質量提出更高要求,也將帶動無功補充裝置產業發展。

圖表15:中國無功補充裝置產業前景預測

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國無功補充裝置行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國無功補充裝置行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國無功補充裝置行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對無功補充裝置行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來無功補充裝置行業發展軌跡及實踐經驗,對無功補充...

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